《DJ在線》全球再建29座晶圓廠 設備供應鏈喜迎長單

MoneyDJ新聞 2021-06-24 12:59:12 記者 王怡茹 報導

半導體產業掀起大擴產潮,根據SEMI(國際半導體產業協會)報告,未來幾年將有29座晶圓廠陸續到位,有望為相關設備商創造出千億美金規模的商機。法人認為,這意味著相關供應鏈將迎來至少2~3年大單,預期在全球先進製程競賽轉熱下,EUV(極紫外光)供應鏈受惠顯著,而幫設備龍頭Applied Materials (應材)代工的台廠也可同歡。

根據SEMI最新一季「全球晶圓廠預測報告(World Fab Forecast)」,全球半導體製造商將於今(2021)年年底前啟動建置 19 座新的高產能晶圓廠,2022 年開工建設另外 10 座晶圓廠,以滿足自駕車、AI、HPC,及 5G 到 6G 通訊等新興應用對半導體的強勁需求。SEMI更估計,未來幾年,這 29 座晶圓廠的設備支出預計將超過 1400 億美元。

法人表示,這一波擴產潮不只侷限於先進製程,在數位轉型加速、車用起飛下,市場對於成熟製程需求也相當殷切,將為廠務工程、設備、材料等業者帶來長大商機。其中,特別看好7 奈米以下必備的 EUV(極紫外光)設備供應鏈受惠幅度大,包括家登(3680)、帆宣(6196)及公準(3178)等;而應材供應鏈的京鼎(3413)、瑞耘(6532),以及雷射切割設備供應商鈦昇(8027)、無塵室機電設備漢唐(2404)也可搶食商機。

法人進一步指出,EUV已成為先進製程標配,台積電(2330)預期2021年EUV光罩護膜(Pellicle)產能達到2019年的20倍。隨著大客戶需求持續增強,預期今年家登 EUV 光罩盒出貨量有望較2020年倍增,帶動今年營收寫下新高;明(2022)年隨土城新廠建置完成,加上晶圓載具、航太事業布局陸續顯現,也將維持向上動能。

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負責EUV設備模組代工及精密零組件代工的帆宣,訂單能見度也很清晰,目前手握300億元以上訂單,即訂單能見度達2022年上半年。法人表示,今年帆宣旗下各業務有望呈現均衡成長,且客戶在先進製程相關產品部分持續下單,預期今年營收年增雙位數、續拚新高,毛利率則估略高去年,具備賺半股本的實力。

至於京鼎則與美系大客戶合作關係緊密,儘管近期竹南廠遭遇員工染疫逆風,所幸並未失控,仍無礙全年營運展望。法人預期,本季營收可望持穩前季表現,在半導體設備代工業務、半導體備品、自動化設備等業務皆成長下,今年營收有望年增逾15%、飛越百億元大關,續創新高。

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資料來源-MoneyDJ理財網