《DJ在線》DRAM漲價潮 廠商獲利看俏

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MoneyDJ新聞 2021-03-09 11:53:52 記者 萬惠雯 報導

DRAM現貨市場是從去年12月開始快速起漲，價格向上的走勢幾乎像是一條垂直向上的陡勢，且漲勢已持續3個月的時間，需求包括NB、智慧手機、資料中心以及車用電子，DRAM價格自去年12月初低點出現後，第一季現貨價以及合約價同步翻揚，第二季合約價格漲幅還會再追上現貨市場，推動DRAM相關廠商南亞科(2408)以及模組廠威剛(3260)、創見(2451)、宇瞻(8271)以及十銓(4967)後勢獲利看好。

這一波DRAM價格上漲，除了應用在標準型市場的DDR4產品之外，用在較客製化市場的DDR3漲幅也相當亮眼，推動相關廠商如華邦電(2344)、晶豪科(3006)、愛普(6531)營運走高。

以拆解各方面市場應用面來看，NB市場是從去年疫情後WFH之後，一直到上半年還是維持熱度，智慧型手機去年全球市場衰退，但今年將重新回到正成長，且5G手機的占比可達4成的水準，5G手機對記憶體的用量大幅提升，也推動DRAM需求成長。

而在資料中心的部分，資料中心伺服器對DRAM的搶貨拉貨自去年上半年來到高峰後，整體市場即進入庫存去化期，而在2-3季的調整後，伺服器市場也重啟拉貨，由於伺服器對DRAM市場的消耗量大，所以伺服器市場重新回溫的貢獻也相當大。

至於在供給端，近2年來DRAM廠商資本支出保守，產能開出也有所限制，再加上原廠將產能移給售價更高的CMOS領域，原廠在今年以來也有一些控貨、配貨的情況，而下游通路端因去年價格下跌時也不願多備貨，現在則回頭來追價搶貨，更為推動價格上升。

法人預估，今年全球DRAM位元供給的成長率約15%，但需求的成長率可達20%，整體市場趨於供不應求，而且下半年缺口可望更加擴大。

但要注意的是，若以合約市場以及通路現貨市場來區分，因在價漲時，通路現貨市場的價格會遠遠較合約市場漲幅大且快速，若以現貨價格已大漲一段來看，接下來也要觀察通路端是否還可承受漲價太快而出現修正。

資料來源-MoneyDJ理財網

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