《DJ在線》品牌新品出招 連接器廠搶搭順風車

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MoneyDJ新聞 2020-06-05 11:24:18 記者 蕭燕翔 報導

雖有新冠肺炎疫情干擾，但電子供應鏈仍傳出有新品已逐步投入量產規劃，品牌大廠蘋果、英特爾、Google乃至台系筆電廠，都有因應晶片組與記憶體改版或搶攻年底銷售高峰的新品問世，連接元件廠商預期也將喜迎世代交替潮，其中又以嘉澤(3533)、優群(3217)、康控-KY(4943)、宏致(3605)、宣德(5457)最受到關注。

【伺服器DDR5 Q4小量導入 明年中漸出量】

DDR5世代交替，係近一、兩個月才開始受到法人關注的題材。事實上，就廠商而言，去(2019)年記憶體插槽相關的連接器供應商，如嘉澤及優群，就已鴨子划水默默準備，而根據研調機構的統計，整體DDR5的世代交替會從今年下半年小量開始，隨英特爾Eagle Stream平台全面支援DDR5，明年中後將逐步出量，後年達最大轉換量能。

但就IT應用在記憶體世代交替的過往慣性而言，通常都是伺服器先行，DT跟進，筆電後之，此波也不例外；連接元件廠商坦言，雖受到疫情影響，伺服器客戶導入DDR5的時間略有延後，但第四季中後已有廠商確定導入量產，明年將是加速滲透的元年。

而相較於DDR4的284 Pin腳，DDR5腳數僅略增到288 Pin，不過法人點出，因DDR5的頻帶寬度遠高於DDR4，長期單DIMM插槽的頻寬規劃提升到DDR4的一倍達6,400MHz，加上防呆口設計的不同，使得DDR 5無法做到向下兼容。

也因為DDR 5所需頻帶寬度更甚以往，在連接器設計也將產生重大革新，原有價格優勢的DIP製程，可能被SMT取代，且高密度的Pin腳設計也有利導入高度自動化，降低人為插件的良率問題；根據下游供應鏈說法，改採SMT的Long DIMM單價至少是DIP的一倍以上，且進入門檻拉高，現僅Molex、嘉澤與優群通過認證，長期可能讓現行5家以上供應商的DIP製程版圖，重新洗牌，對零件成本價格承受力最高的伺服器廠商，最快者可能今年第四季就會有新品測試導入，明年成為加速轉換元年。

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【Eagle Stream革新不少 連接器廠引頸期待】



近年在市佔率屢被超微追趕的英特爾，採用7奈米的新平台Eagle Stream，則被市場認為是將力圖重返榮景的代表作，此又將掀起連接元件廠商另波商機，其中以CPU插槽的嘉澤最具代表。

根據產業鏈訊息，在英特爾Purley平台，嘉澤還不完全算是一階供應商，雖在IML屬於第一波獲認證者，但Socket直到去年7月才獲認證，距離第一波通過認證的同業半年以上，但在明年將導入的Eagle Stream平台，傳言嘉澤可能晉升一階供應商，若能在第一波IML/Socket同時獲認證，初期平台轉換的商機將是前個平台世代的一倍。

而Eagle Stream平台也支援PCIE 5.0，未來傳輸速度將全面升級到128GB/s，對本來在板上連接器有一定實力、且現有生產PCIE的廠商，如嘉澤、優群、宏致等，也是不無小補。

【蘋果今年新品不少 筆電/頭戴耳機較具話題】

而今年雖有疫情衝擊，但蘋果的新品系列傳言將有手機、平板、Macbook、頭戴式耳機等，相較去年，改版的產品更形五花八門，只是對於iPhone供應鏈來說，新款手機的連接元件改變不算太多，部分又遭立訊等陸商低價搶單，對多數台灣連接元件廠商來說，期待程度難如往年。

反倒是久久沒有新款上市的筆電與平板，在此波宅經濟的帶動下，再度受到青睞，傳言Macbook Pro將搭載臉部辨識，其中傳言已久有朝提供VCM音圈馬達與矽膠射出整合方案的康控-KY(4943)，法人點名或有新機會。

另外傳言最快本月發表、名為AirPods Studio，供應鏈可望於六、七月起開始量產，不過傳言該組裝全數由陸系供應鏈如立訊、歌爾拿下，台系廠商僅有關聯企業的美律(2439)、宣德有機會間接受惠。

【Google智慧家庭逐步新增家電應用 供應鏈漸有感】



雖受到美國抗爭影響，Google延後了本月初的Android 11發表會，但在智慧家庭的企圖心未減，新發表的智慧音箱除改善低音功能，也整合所有語音助理與影音串流服務，未來也期望將更多連網家電，整合至智慧家庭整合服務中，而本來就是智慧音箱供應商的宏致，也藉此切入更多白色家電連接器領域，擴大挹注。 資料來源-MoneyDJ理財網

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