DDR5價飆，青雲佔比逾8成業務受惠，11月業績意外續衝新高，Q4賺很大
【財訊快報／記者王宜弘報導】市場掀記憶體搶料大作戰，青雲(5386)高階伺服器記憶體出貨與價格均扶搖直上，繼10月業績暴衝之後，11月營收看回不回，一舉衝破9億元大關，以9.18億元，較上月續增11.88%，年增逾67%，創93個月新高與歷史次高紀錄。累計該公司前11月營收達51.04億元，較去年同期成長28.36%，其中，業績大增的時間點集中在第四季，10月、11月兩月營收合計達17.38億元，是第三季的一倍，也超過去年第四季逾20%，在量增價漲、毛利率攀升之下，青雲第四季財報可望繳出亮麗成績單。
青雲以伺服器/AI PC等高階記憶體的代理業務為主，主要代理美光產品，目前記憶體業務佔比超過八成，繪圖卡業務低於兩成。青雲指出，美光已停止DDR4的供貨，因此該公司以DDR5與SSD固態硬碟等產品為主力，公司內部也備有相當的庫存因應需求。
而威剛(3260)董事長陳立白日前表示，第四季記憶體價格漲勢將以DDR5為主，漲幅會超過DDD4；法人認為此產業趨勢有利於青雲業績表現，低價庫存的利益可望大幅顯現。
青雲日前表示，目前市場記憶體的供貨緊俏，端視原廠出貨的狀況而定，能見度相當低；而該公司10月業績暴衝到8.2億元，主要即是有現貨到手所致，因不確定原廠供貨的狀況，因此對11、12月業績的預期相對保守，不料11月業績繼續竄高，表現超乎預期。
目前市場對此波記憶體的短缺多認為將延續到2026一整年，陳立白直呼「整體缺貨狀況是20幾年僅見」；而青雲此波受惠的程度可能會超越當年挖礦熱潮導致顯卡大缺貨的年代，且當年缺貨的顯卡是青雲次要產品線，而這次缺貨的是佔其8-9成的主力業務。
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【財訊快報／記者李純君報導】今早又有外資報告上調記憶體的展望，且強調受惠產能轉向HBM，預估供需缺口將有望進一步擴大，讓今日記憶體類股又強漲，其中的記憶體類股股王宜鼎(5289)更是一開盤後沒多久，就直攻漲停價位鎖住。宜鼎股價目前處於中期主升段後段走法，價漲量縮，未見爆量長黑前，則主力行情便有機會不結束。大摩最新的「大中華半導體」報告中出具，舊世代記憶體目前沒有理由轉向悲觀，受惠產能轉向HBM，預估供需缺口將有望進一步擴大，雖然上調的是華邦電(2344)、南亞科(2408)、旺宏(2337)、愛普(6531)、力積電(6770)等五台廠目標價，但實際上整個記憶體類股，包括模組廠均雨露均霑，多檔都漲停表態。而以基本面來看，記憶體量增價漲，反應在財報上的成績，今年會十分明顯，至於模組廠則考驗與晶片製造端的關係，取得到越多貨源，營收和獲利成長力道就會更大。至於宜鼎，原先本來就是記憶體股王，因主攻工控與邊緣運算，因此優勢在於獲利表現最佳，配息也是同業中最穩定，這波記憶體大多頭，宜鼎股價也漲超過一倍，目前來到750元。
財訊快報 ・ 2 天前 ・ 發表留言
〈熱門股〉資金進駐記憶體封測 力成單周飆31%創新高
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財訊快報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
記憶體暴漲吃不消！傳小米、OPPO、vivo、傳音調降今年出貨預期 最高一口氣砍20%
近期，手機產業迎來新一輪供應鏈挑戰。受記憶體晶片價格暴漲影響，多家中國主要手機廠商被迫調整全年生產計畫。 《界面新聞》周五 (16 日) 引述消息人士報導，小米、OPPO 全年整機訂單量下調超 20%，vivo 下調近 15%，傳音則將目標壓至 7000 萬支以下。訂單調整主要
鉅亨網 ・ 4 天前 ・ 1舊世代記憶體 漲勢續航
長期被視為「成熟產品」的舊世代記憶體（Old Memory），包括DDR4、DDR3、NOR Flash及SLC／MLC NAND，正迎來新一波供需反轉。隨著供給端結構性收縮，價格上行趨勢不僅尚未結束，市場普遍預期，此波漲勢有望一路延續至2026年。
工商時報 ・ 2 天前 ・ 發表留言《產業分析》2奈米價高、記憶體漲 2026年手機成本海嘯來襲！
【時報記者王逸芯台北報導】2026年對智慧型手機產業而言，恐怕不再只是單一零組件價格波動，而是一場全面性的「成本衝擊」大考驗。從記憶體、快閃記憶體到先進製程晶片，多項關鍵環節同步漲價，正快速擠壓品牌利潤空間，也讓終端售價與市場需求面臨嚴峻挑戰。 率先引爆壓力的是儲存晶片行情持續走高。隨著上游供給趨緊，手機所需的LPDDR記憶體與UFS快閃記憶體成本同步攀升，直接墊高整機BOM結構。產業人士直言，2026年手機製造成本已不再是局部調整，而是呈現結構性全面上移，品牌若無法順利轉嫁成本，勢必只能在規格上做出取捨，低階機重回4GB記憶體、主流機型以8GB作為基本配置的情況，已不再只是傳聞，而是逐步成為現實選項。 真正讓市場神經緊繃的，則是先進製程成本的結構性上調。隨著2奈米製程進入量產倒數，手機SoC處理器的製造門檻再度被拉高，對 蘋果、高通 與 聯發科 等主要晶片設計商而言，2026年已不只是單純的成本增加，而是產品定價與市場策略必須全面重算的關鍵節點。 市場一度傳出台積電(2330)2奈米製程晶圓代工價格上看3萬美元，即便後續有消息指出實際漲幅可能低於最初預期，但相較3奈米製程仍屬明顯上調
時報資訊 ・ 9 小時前 ・ 發表留言記憶體驚現「1情況」勇敢加碼！專家曝這7檔含金量高 「人氣王」華邦電落馬
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中時財經即時 ・ 3 天前 ・ 發表留言銅價衝破1.3萬美元難撐長牛，礦商獲利亮眼卻不敢大舉開礦
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財訊快報 ・ 2 天前 ・ 發表留言
【Hot台股】救救記憶卡哇！網哭「連黃董都扛不住」 分析師：彎腰撿鑽石
今日拉回會是彎要撿鑽石的時機？白易弘表示，判斷記憶體產業是否見頂的關鍵指標在於報價：只有當整個市場報價開始不再上漲時，才會被視為產業循環的相對高點，在報價持續走揚狀況下，目前的震盪仍適合逢低承接。他也提醒，投資人應注意保持槓桿穩定，建議儘量以現股持有的方式進行。
Yahoo股市 ・ 9 小時前 ・ 1加權指數飆天價帶旺台股ETF，今年前十強皆漲兩位數，00947摘績效四冠王
【財訊快報／記者劉居全報導】台積電(2330)法說釋出的財報及展望皆優於預期，引領台股16日終場大漲598點，收盤31408.7點，再創歷史新高價，也帶旺台股ETF，今年來才二周時間，報酬率前十強皆大漲二位數，前三強皆由半導體相關ETF包辧，分別為台新臺灣IC設計(00947)漲幅16.29%、新光臺灣半導體30(00904)漲幅15.1%、兆豐台灣晶圓製造(00913)漲幅14.72%。擁有此波最強勢記憶體權重高達3成的台新臺灣IC設計(00947)股價再創新高外，同時摘下今年來、近1月、近3月及近6月績效四冠王。台新臺灣IC設計ETF(00947)所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數在設計上擁有極大的選股彈性，除了涵蓋傳統IC設計企業外，IP/ASIC及記憶體IC設計，皆在00947的囊括範圍內，記憶體相關個股權重超過3成，成為近期績效亮眼的主因。觀察1/15 00947之投資組合，前三大成分股權重合計即超過3成，分別為華邦電(2344)10.67%、群聯(8299)10.56%及南亞科(2408)9.69%，優異表現及靈活選股的指數設計使近期00947成交量急速放
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記憶體市場行情與題材燒燙燙！美國記憶體大廠美光（Micron）周五（16日）股價強勢大漲，加上力積電銅鑼廠以18億美元（約新台幣569億元）出售給美光，市場普遍看好記憶體族群明（19）日仍有續攻機會。然而，分析師提醒，目前台股記憶體族群最大問題是被處置，且股價真的漲太多，下周7家將陸續出關，投資人不要急著去追高，若出現爆量不漲的情形，需提防籌碼鬆動，可考慮獲利了結。
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華邦電、旺宏、南亞科遭毒手 揭密主力陰謀！專家曝記憶體「上車時機」 錯過會後悔
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