CSP業者AI基建如火如荼 台鏈強強滾
由GenAI帶動大型CSP大舉投資AI資料中心，同時推升AI算力中心建置的基建需求，持續催化AI軍備競賽的熱度，台系AI伺服器供應商營運看俏，組裝、散熱、電源及軸承廠訂單強強滾。包括鴻海、緯創、廣達、緯穎、英業達、神達、和碩及仁寶等ODM廠，與技嘉、華碩、華擎與微星等OEM廠持續挹注動能，並更積極搶食這波AI大餅。
其中，今年以來隨著輝達（NVIDIA）AI GPU的迭代，與採用其AI超級晶片組的整機櫃式（NVL72）AI伺服器產品放量出貨，作為輝達主力供應商的緯創及鴻海，在輝達加速推進其AI GPU的roadmap（發展路線圖），與大力拓展從大型CSP到主權AI的AI基建部署下，皆於AI伺服器相關業務展現強勁成長動能。
以緯創來說，已在去年第四季間逐步放量的GB200產品，直至今年第三季都還有客戶追單出貨，同時在該季已進入轉換期的迭代產品GB300於季底開始放量，加上分別於第二、三季持續量產的x86架構B200及B300系列，也皆在客戶端需求持續強勁下穩健增長，同步為其全年的AI伺服器業務挹注強勁成長動能。
此外，緯穎今年受惠來自AWS的AI基建需求拉抬，AI伺服器出貨動能進一步擴大、下半年並將有優於上半年的動能，後續隨著另兩大美系客戶Microsoft與Meta持續對AI基建的投資需求增溫，與其德州新產能於明年第一季起加入量產後，可望再為緯穎挹注接續成長動能。
廣達則於日前法說會中表示，AI伺服器需求維持高檔，GB300學習曲線較短，9月起逐漸放量，另與客戶合作的ASIC AI伺服器專案，預計2026年推出。其全年AI伺服器營收估將年增三位數，占總伺服器營收70％目標不變。
鴻海AI伺服器業務同樣有強勁成長，第二季其該業務年增超過6成，公司預期第三季還有機會超過170％，其中機櫃出貨更估有3倍季增。
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