Apple Car概念股 誰最低估？

作者：黃清照（CSIA）

台股站上萬八，隨即來個回檔修正，我週二帶領會員逢高大舉收回資金，真正替會員達到趨吉避凶的效果，人家說賭場裡最終的贏家，從來不是那個桌面上錢最多的人，而是懂得適時離開的人，現在會員們滿手現金，等待逢低撿便宜的好股出現，等待肯定是值得的。現在盤面資金大搬風，航運股跌破月線報大量，撿便宜的水手、船員各個浮上水面，潮水退了才知道誰沒穿褲子，資金明顯開始往電子股流竄，這也是我幾個禮拜前就提前告訴各位投資朋友的現象，這一波最明顯的輪動就是船票變車票，車用二極體領軍各式各樣的車用類股創波段高、創新高，我認為今年車用將是成長主流股，而不是航運的景氣循環股。

日前鴻海傳出將與蘋果合作共同生產Apple Car，台廠概念股也受到矚目，其中像是胡連(6279)、皇田(9951)、貿聯-KY(3665)、錩新(2415)、和大(1536)、智伸科(4551)、英利-KY(2239)、健和興(3003)、聯嘉光電(6288)、順德(2351)、和勤(1586)、江興鍛(4528)等，都是可以留意的對象。

胡連訂單能見度高 本益比低

因車市持續加速復甦，胡連受惠中國、歐洲訂單成長及美國市場補庫存，去年全年賺5.59元，較前年4.78元成長，由於上半年受到疫情攪擾，下半年車市開始回溫，成長幅度較大，今年首季獲利告捷，今年第一季賺2.25元，較去年同期281.36%，第二季營收11.73億元，季增1.4%、年曾61.8%，上半年就有將近5元的獲利水準。

展望今年下半年，由於今年胡連的訂單能見度顯著提高，包括中國在在地化生產下，吉利、長安、長城汽車的訂單都增加，胡連近期也爭取到德國馬牌等一線大廠訂單，配合美國新增掃雪機等非傳統訂單及庫存回補，整體營運自第2季加速後，可望保持強勁到年底。另一方面，由於原物料成本漲價，一度使公司及客戶的壓力增加，現在隨著原物料價格穩定，國際銅價由今年5月的高點修正，使公司後續採購連接器、散熱模組的成本有望降低。萬寶預估今年全年挑戰9元，以股價111元計算，目前本益比僅12.3倍，儘管股價已有不小漲幅，但長遠來看目前本益比仍相當低估。

車用晶片荒已過 皇田6月營收回神

去年上半年有疫情干擾，今年上半年鬧晶片荒，車市淡旺季早已被打破，皇田今年上半年原本預期將展開復甦力道，由於車廠鬧晶片荒，汽車捲簾廠的皇田4、5月營收逐月遞減，6月隨著晶片荒緩解，皇田6月營收達4.3億元，年增24.4%、月增11.6%，營運重拾軌道，展望下半年，皇田訂單能見度維持約2個月，不過公司表示目前客戶拉貨量已有回升，優於上半年平均水準，下半年若車廠晶片缺貨情況確實逐步緩解，預期拉貨力道會持續提升，並助公司中國、台灣、墨西哥等廠產能利用率提高。從6月營收來看，預期皇田第二季將是今年營運谷底，下半年即回升營運軌道。

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