AI、軍工、鋼鐵三大題材輪動，短線資金追逐熱門股全解析
短線資金追逐的熱門股
篩選邏輯為:
週漲幅排名前 5% : 表示個股為當週強勢股，通常是市場關注的焦點。
週成交量排名前 5% : 代表交易非常活躍，流動性高，市場參與度強。
產業與個股動態
資金回流 CPO、台廠緊跟美光通訊股表現
延續剛剛所提到的美國防部將 8 家陸企列入軍企名單, 其中包含光通訊廠新易盛、中際旭創，若這些企業真的遭到美方關注，市場臆測將會引發轉單效應，其中中際旭創為輝達、Google 等 AI 巨頭最大光通訊模組廠．其產生的效應應為最大，這件事讓近期本就強勢的台廠 CPO 又添一話題。
回到整個市場來看，美國光通訊族群中 Lumentum(LITE.US)、博通 (AVGO.US) 本週再創新高, 尤其以 Lumentum 最為強勢, 近幾月股價持續走高, 台股則在本周開始資金回流 CPO 族群, 本周強勢的 CPO 族群有: 3163 波若威(週 + 44.22)、4903 聯光通(週 + 34.11%)、3081 聯亞(週 + 27.08%)、4977 眾達 - KY (週 + 25.76%)、4979 華星光(週 + 22.66%)。
Google 自研 TPU 引爆行情! 台廠相關供應鏈本週漲勢洶洶
目前 Google TPU V7 第七版以於 2025 年 Q2 出貨, 預計在 2025 年下半年開始放量, 由於市場傳出 Meta 將大量採購 Google TPU 晶片, 市場認為此舉將挑戰輝達地位，供應鏈同步受惠, 其中包含: 光模組供應商 6442 光聖、IC 設計 2454 聯發科、PCB 廠 2368 金像電、2383 台光電、6831 邁科、散熱的 3017 奇鋐、6805 富世達、測試設備的 6223 旺矽、6510 精測以及 3081 聯亞等個股。
受此消息激勵, 聯發科在 11/26(三) 股價強鎖漲停版, 累計本週漲幅 21.83%, 單週出現爆量洪 K, 也順勢吞噬過往屢被機構調降評等的下跌狀況。
2030 年國防預算升至 GDP 5% 軍工行情來的快去得快 留意利多出盡
賴清德總統於 26 日宣布將斥資 1.25 兆新台幣做為國防特別預算, 用以發展無人載具、航太以及衛星等產業。此消息一出, 隔日軍工概念股開盤強勢上攻, 本週以 7402 邑錡、8033 雷虎、4971 IET-KY 最為強勢, 不過多數軍工股在市場消化完消息後, 資金快速撤出, 須留意短線風險。
鋼鐵需求逐步回升 烏俄進入和平協議 中鋼: 鋼鐵最壞時期已過!
近期多家鋼鐵廠發表樂觀展望, 2002 中鋼於 25 日法說會釋出正向訊號, 直接表明全球鋼市 2025 年打底、2026 年進入溫和復甦, 2013 中鋼構於 26 日召開法說會表明目前訂單能見度達 2026 年 Q3、長榮鋼也於法說會時表示目前在手訂單為開法說會來做多的一次, 1605 華新於 27 日調漲 12 月不銹鋼盤價、顯示整體需求有所改善, 不止產業在打底, 近期鋼鐵股股價也在築底中, 持續留意股價與法人動向。
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AI重新定義文憑？Google創辦人坦言大量聘「沒學位」人才
但隨著人工智慧 (AI) 崛起，高等教育價值的既有假設正受到挑戰。當科技重塑入門級工作、企業重新思考傳統招募管道時，四年制大學學位的投資報酬率——尤其是來自頂尖名校的學歷——正愈來愈受到質疑。
鉅亨網 ・ 3 天前 ・ 發表留言《通網股》台灣大穩定網路骨幹 獲企業級Google VPP銀級認證
【時報記者葉時安台北報導】台灣大(3045)積極建構具備高可用性與穩定效能的網路骨幹，於近期正式取得Google Verified Peering Provider(VPP)企業級銀級認證。這項官方肯定代表台灣大所提供的網路架構符合Google嚴格的備援與穩定性要求(Redundancy Requirements)，可直接管理與Google的對等互連(Direct Peering)，以更可控的路由與更一致的品質，提供企業網路連線「穩定可預期」的官方等級認證保障。 因應數位轉型驅動雲端服務需求攀升，企業對網路的期待除了速度，也包括「穩定、可控、可預期」，即能否支撐關鍵業務不中斷、網路效能一致、風險可管理。 為符合Google VPP銀級技術標準，台灣大在國內建置至少兩個具有備援功能的私有對等互連(Private Network Interconnect, PNI)連結，並分別介接至不同的Google網路存取點(Point of Presence, PoP)。此架構確保即便單一機房發生異常，流量仍能自動切換至備援路徑，維持連線不中斷。對企業而言，這代表在高峰流量、設備異常或突發狀況下，關鍵
時報資訊 ・ 2 天前 ・ 發表留言
大立光、神達營運熱轉 法人按讚
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工商時報 ・ 4 天前 ・ 發表留言《台北股市》大立光、神達營運熱轉 法人按讚
【時報-台北電】台股9日拉回整理，法人建議，短線震盪情況下，可關注大立光（3008）、神達（3706）等具利多題材加持，2026年營收預料將呈現成長力道的個股，可透過認購權證布局，擴大投資報酬。 市場預估Apple 2026年折疊機發售可望抵銷iPhone下滑的銷量，帶動整體iPhone銷量年增；iPhone半導體零組件多為自製，且iPhone毛利率、抵抗成本上揚能力也優於Android手機，故能依照原定計畫，升級高階機種主鏡頭為可變光圈鏡頭。可變光圈鏡頭需多段光圈皆能精準對焦，因此鏡頭價格較高，預估大立光2026年營收可望年增逾一成。 此外，法人指出，近年來光學鏡片的應用增加，除了傳統手機，車用、機器人、無人機、AI眼鏡等也都對光學鏡片有新需求和規格，受惠AI蓬勃發展，傳輸速度愈高也讓既有的銅線面臨到物理限制，進而往光傳輸發展，大立光在該領域也開始布局，不過，公司表示CPO相關應用都還在研發階段，短期間內並不會有業績貢獻。 神達2025年12月營收121.51億元，月增34.92％、年增25.5％，營運動能主要來自於超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶需求強勁，在車用電子，智慧物聯及智
時報資訊 ・ 4 天前 ・ 發表留言
Google購物新制遭轟「監控定價」！消費團體：聊天紀錄恐成抬價籌碼
圖/AI示意圖商傳媒｜記者責任編輯／綜合外電報導人工智慧（AI）正準備全面接管消費者的荷包？根據科技媒體《TechCrunch》報導，Google 近期發布全新的「通用商業協議」（Universal Commerce Protocol），主要目的是讓 AI 代理人能協助用戶處理購物瑣事；然而，這項技術革新隨即遭到美國消費者經濟監察組織「Groundwork Collaborative」執行長歐文斯（Lindsay Owens）強烈抨擊，指控該系統可能利用廣大用戶數據進行「大數據抬價」。爭議焦點：你對商品的「急迫性」竟成漲價理由？歐文斯在社交平台 X 上發布貼文，深入分析 Google 的技術路徑圖與規格文件後指出，該計畫包含「個性化追加銷售」（personalized upselling）功能，質疑 Google 將分析用戶與 AI 的聊天數據——例如得知你急需某樣商品——進而向用戶推銷更昂貴的產品，甚至透過演算法進行超額收費。此外，歐文斯也點出 Google 的技術文件中提到「範圍複雜性應在用戶同意畫面中隱藏」（scope complexity should be hidden），質
商傳媒 ・ 2 天前 ・ 發表留言《數雲端》網家PChome 24h購物、Google Ads合推零售協作廣告投放服務
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時報資訊 ・ 16 小時前 ・ 發表留言Google Gemini攜手沃爾瑪等大廠 用AI助顧客購物
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（中央社舊金山2026年1月15日綜合外電報導）Google負責能源事宜的高級主管昨天表示，如何將Google資料中心與美國電網連接已成為擴建資料中心時的最大障礙。在美國部分地區，併網的等待時間已經暴增至10年以上。路透社報導，全球大型科技公司競相攫取大量電力以擴建高耗能的資料中心，這些資料中心被用以訓練與部署 成長快速的人工智慧領域，不過這些公司正面臨美國電網運作緩慢的現實。Google永續與氣候政策全球負責人韓納（MarsdenHanna）在美國企業研究所（American EnterpriseInstitute）舉辦的活動表示：「電力傳輸障礙是目前我們在電網上所面臨的首要挑戰。」韓納說：「有一間電力公司告訴我們，需要12年時間來研究併網時間表，這簡直難以置信，但這就是我們目前面臨的情況。」為解決等待併網時間過長的問題，韓納表示，美國需要解決新建輸電線路冗長的審核過程，電力公司也應部署能提高現有系統發電量的技術，並採取其它因應措施。Google正在研究一種名為「共址」（co-location）的方案，這項方案可透過將資料中心直接興建在發電廠附近，協助企業繞過部分等待併網的時間。共址
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Gemini一口氣打通蘋果、三星、沃爾瑪 谷歌躍升全球AI生態操盤手
Google 的 Gemini 模型近期展現了強大的擴張野心。不到一週的時間內，接連宣布與蘋果 (AAPL-US) 、三星、沃爾瑪 (
鉅亨網 ・ 3 天前 ・ 發表留言Alphabet市值衝破4兆美元、Gemini喜獲蘋果青睞
MoneyDJ新聞 2026-01-13 08:29:48 郭妍希 發佈受惠於聊天機器人「Gemini」獲得蘋果(Apple Inc.)選為AI模型建構根基，Google母公司Alphabet Inc.市值正式突破4兆美元整數大關、成為第四家加入4兆美元俱樂部的美國企業。 蘋果、Google 12日發表聯合聲明宣布，雙方已簽訂為期多年的合作協議，次代基礎模型「Apple Foundation Models」將以Google「Gemini」模型及雲端技術作為建構基礎。這些模型將協助支援未來的Apple Intelligence功能，當中包括預定今(2026)年推出、更加個人化的Siri版本。 聲明顯示，經過仔細評估後，蘋果認定Google技術是為Apple Foundation Models提供建置根基的最佳選擇，並對這項合作能為蘋果用戶解鎖的創新體驗感到興奮。儘管引入外部模型，蘋果強調Apple Intelligenc仍將繼續在蘋果裝置及私有雲運算(Private Cloud Compute)繼續運作。 受到上述消息激勵，Google母公司Alphabet Class A股12日終場上
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Google 在 NRF 年會上宣布推出 Universal Commerce Protocol（UCP），打造 AI 與零售系統統一標準，支援跨平台下單、支付、訂單追蹤與售後服務，並整合 Google Pay 與 PayPal，Shop
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鉅亨網 ・ 4 天前 ・ 發表留言
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在人工智慧浪潮的推動下，全球市值龍頭的寶座競爭日趨白熱化。美國銀行在近日報告中指出，Alphabet 正展現出強勁的動能進入 2026 年，憑藉五大關鍵催化劑，該公司有望進一步推升估值，甚至挑戰成為全球市值最高的公司。
鉅亨網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言日經亞洲：Google今年將開始在越南開發製造高階手機
（中央社河內2026年01月13日綜合外電報導）根據日經亞洲（Nikkei Asia）今天引述知情人士報導，美國科技業巨擘Google（谷歌）今年將開始在越南開發製造高階智慧手機。路透社報導，Google目前在越南已有1個龐大的供應商網絡在當地組裝旗下硬體產品，包括Pixel智慧手機。日經亞洲的報導說，Google的Pixel、Pixel Pro和PixelPro Fold等系列手機將開始在越南進行新產品導入（NPI），較低階手機系列Pixel A的開發則會暫時留在中國。報導指出，新產品導入涵蓋製程開發、驗證及優化等工作，是新的電子產品推出前的關鍵階段。根據報導，由於Google目前已在越南量產高階智慧手機，一些驗證工作也已在當地進行，因此在越南從零開始打造新款手機應屬可行。路透社尚無法確認消息真實性，Google也未立即回覆置評請求。
中央社財經 ・ 3 天前 ・ 發表留言谷歌Gemini推「個人智慧」測試版，串聯Gmail與相簿強化推理型AI
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，谷歌母公司Alphabet Inc.週三在公司部落格宣布，已開放一款可在Gemini聊天機器人內提供個人化回覆的新AI功能測試，名為「個人智慧」(Personal Intelligence)。該功能可整合Gmail、Google相簿等多款應用中的資訊，讓Gemini在回覆時更能貼近使用者情境，並在不需使用者明確指示查找方向的情況下，自主理解語境與關聯線索。公司指出，「個人智慧」目前已向個人帳戶開放使用，但初期將優先提供給美國地區的Google AI高級版與AI旗艦版訂閱用戶，且功能預設為關閉狀態。Google亦表示，後續規劃把這項能力延伸至Google搜尋工具的「AI模式」，使個人化推理與搜尋場景更緊密結合，以提升使用者留存與互動頻率。市場人士解讀，這是Google在生成式AI競爭加劇下，強化「推理型AI」與產品黏著度的最新動作。相較於先前Gemini已具備調取Google應用資訊的能力，這次更強調可基於使用者資料進行推理分析，主動輸出有價值的洞察，意圖在「個人助理」定位上與同業正面競爭，並與Apple的「Apple Intelligence」形成更直接的
財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言網家攜手Google Ads推出零售協作廣告投放服務，拓展電商RMN應用場域
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財訊快報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
Alphabet晉升4兆市值俱樂部 超車蘋果、僅次輝達
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鉅亨網 ・ 4 天前 ・ 發表留言Alphabet晉升4兆美元俱樂部
手機大廠蘋果和Google於12日發表聯合聲明，表示將展開多年合作，全新的Siri語音助理將結合Gemini的AI功能。此震撼消息一出，立刻帶動Google母公司Alphabet市值一度突破4兆美元，證明其AI戰略之成功。
工商時報 ・ 2 天前 ・ 發表留言《國際產業》Alphabet晉升4兆美元俱樂部
【時報-台北電】手機大廠蘋果和Google於12日發表聯合聲明，表示將展開多年合作，全新的Siri語音助理將結合Gemini的AI功能。此震撼消息一出，立刻帶動Google母公司Alphabet市值一度突破4兆美元，證明其AI戰略之成功。 Google和蘋果聯合聲明寫道：「經過審慎評估後，蘋果認定Google的AI技術為蘋果基礎模型提供最強大的基礎。」聲明也提到，Google的模型未來也將有助支援個人化智慧系統Apple Intelligence其他功能，且會確保在引入技術的同時，持續在私人雲端計算平台上運行，以維持蘋果領先業界的隱私標準。 此次協議不只是深化了兩大科技巨頭在AI時代的合作關係，更如同對Google的AI技術投下一張巨大的信任票。此前Google的AI技術已經深度進入另一手機大廠三星的「Galaxy AI」之中，如今與蘋果達成的Siri合作協議，意味著Google在行動裝置上再獲巨大市場，因為蘋果旗下活躍的行動裝置高達20億台。 Alphabet先前一直再與OpenAI爭奪這項合作協議。在2024年底時，蘋果就曾將ChatGPT整合進Siri的輔助查詢功能，現在則是核心
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阿里千問比Google更快 率先推出AI購物功能 點外賣也行
中國阿里巴巴旗下大模型千問周四（15 日）宣布全面接入淘寶、支付寶、閃購、飛豬、高德等阿里生態業務，率先實現點外賣、買東西、訂機票等 AI 購物功能，並向所有用戶開放測試。
鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言