AI熱 富世達、均豪權證亮
台股8日重返28,000點整數大關，多頭走勢強勁，投資專家認為，AI仍是資金聚焦重心，在整體需求續強支撐下，可留意富世達（6805）、均豪（5443）等相關概念股，成長動能可期。
法人觀察，富世達第四季GB 300機櫃、通用伺服器滑軌拉貨動能強勁，因此上修單季營收至季增13％，且因伺服器營收比重較高，毛利率上修至季持平於 27.7％，並將第四季EPS上修至 11.7元、2025年全年估31.74元。受惠ODM組裝 GB300機櫃放量帶動QD營收、公司開始出貨ASIC機櫃QD（快接頭），以及出貨滑軌給新 CSP客戶，上修2026年首季營收至季增1％。市場預期富世達2026年將受惠GB300/VR 200機櫃放量，預估達5.5～6萬櫃，而GB 300整櫃QD用量較GB200倍增，且VR 200機櫃QD用量較GB300增加逾50％。
此外，所有CSP ASIC機櫃都有液冷版設計，每櫃QD使用量高於GB300機櫃，富世達上半年有望出貨 ASIC機櫃QD給兩個CSP客戶，新CSP客戶下半年有望加入。
均豪設備包含檢測、量測、研磨、拋光等，在OSAT廠的應用為基石，並擴及再生晶圓的重要節點，主要客戶有台積電、日月光投控等，2025年資本支出分別達400、55億元，未來並持續上修、提升。法人看好，製程節點帶動設備、再生晶圓增長，進入2奈米製程後將會有更明顯成長。
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