AI熱潮跟瘋美國科技基金? 法人:可同步防禦型布局醫療保健產業

標普500指數上周五收漲1.8%,來到約4282點,創下2023年3月底以來最大單周漲幅,原本市場預估將會奔赴「牛市」,但6日隨著蘋果股價轉跌,增加了不確定性。(圖/達志/美聯社)
標普500指數上周五收漲1.8%,來到約4282點,創下2023年3月底以來最大單周漲幅,原本市場預估將會奔赴「牛市」,但6日隨著蘋果股價轉跌,增加了不確定性。(圖/達志/美聯社)

受惠於人工智慧等題材發酵,帶動全球科技股走強,標普500科技資訊指數今年來更上漲36.4%,優於標普500指數與其他產業指數表現。法人建議在布局美國科技題材基金同時,也別輕忽總經環境可能帶來的市場動盪,留意防禦型的產業布局,如醫療保健、核心消費、公用事業等。

瀚亞基金經理人林元平表示,超大型科技公司未來三年的營收成長前景可望擴大與標普500指數平均值的差異,換言之,科技族群將拉大與其他族群的差距,後市行情也值得期待。

林元平表示,預估雲端業者也將加速硬體投資,以迎接人工智慧應用帶來的需求量,若全球主要雲端服務商資本支出以10%至15%的複合年增長率增長,至2027年數據中心的科技基礎建設支出有望達2,500億美元。

新加坡大華基金產品經理何彥樟則認為,他相對看好醫療保健產業的前景,就資金面觀察,醫療產業第一、二季為傳統淡季,適逢資金自避風港撤出,表現落後大盤。但旺季將於第三季來臨,預期先前表現較差、防禦色彩濃厚的大型製藥、生技與健保公司將迎來反彈。

全球保健基金除受惠重量級生物藥、癌症等新藥題材外,醫療保險類股、醫療器材及醫院相關個股,也因醫療人力與服務的量能回升,有望帶動醫療器材等相關類股重返成長軌道,值得長線佈局。

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