AI原料缺貨！台玻爆量漲停萬張排隊 富喬登第一大量 分析師：有基之彈

AI上游原料缺貨！日商三菱瓦斯化學（MGC）發通知延長交期。輝達最高階伺服器GB-200關鍵原物料Low CTE玻纖布缺貨，台玻（1802）是美日之外，全球第三家開發出低介電玻纖布廠商，今（27）早一個小時爆出昨天七倍以上量能，攻上漲停板後仍有萬張排隊等買，富喬（1815）也爆11萬張大量登台股第一，再漲逾5%。資深證券分析師許博傑上午受訪時表示「短期有基之彈」，加上股價基期低，帶動載板廠如南電同步亮燈漲停，欣興（3037）、景碩（3189）亦漲3~6%，他建議盤中可逢低介入。

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台玻是美、日後，全球第三家開發出用於高階印刷電路板的低介電玻纖布廠商，今年3月以來輝達最高階伺服器GB-200關鍵原物料Low CTE玻纖布缺貨，今日再傳出日商三菱瓦斯化學（MGC）發出通知，因低熱膨脹係數（Low CTE）玻璃布原料短缺、訂單需求暴增，台玻開盤不久急拉漲停板，一小時爆出2.5萬張量能，是昨天一整天的七倍量之多，並有近萬張買單排隊等買。

業界指出，玻璃布原料短缺導致BT（Bismaleimide Triazine）材料交期大幅拉長，AI半導體搶料潮一觸即發，原料價格可望水漲船高，包括AI用高階ABF（Ajinomoto Build-up film）載板廠欣興、南電，控制IC設計業者慧榮、群聯，IC封裝廠日月光報價可望看漲。

分析師許博傑：缺貨加歲休 短線搶短沒問槙

資深證券分析師許博傑今日上午受訪時表示，台玻今日大漲是因日商三菱瓦斯化學交期出問題，指出AI用高階載板用玻鑯布原料短缺，加上近來有些玻纖布廠進行歲休，供不應求，台玻受惠上漲，成交量一小時2.5萬張成交量算「放量」不到「爆量」，人氣升溫是健康量能，且是「有基本面」的上漲。同步帶動ABF廠如欣興、南電、景碩同步勁揚，之前已率先領漲的富喬今日站上35元，已來到3月底時的高價，有望挑戰前高的36.5元價位。

許博傑說，玻纖布廠以富喬股價表現最強，不過台玻股價基期很低，漲價短線有基之彈，再來因為連動到ABF產品亦有機會漲價，大趨勢ABF還沒有逆轉，尚需3~6個月觀察，但短線基期蠻低，短線有題材可著墨，建議投資人看盤中有壓回、近五日線位置，可以搶短沒問題。

外資報告看低介玻纖布第2季開始價格上漲20~30%

外資大和證券也發報告指出，玻纖布供應趨緊的情況下，高階基板已進入供不應求的狀況，迎來期待已久的價格回升，給予欣興、景碩及南電買進評等。外資認為low-CTE glass fabric 的價格將上漲，平均增幅約為20-30%，且從2025年第2季開始。