AI加持 奇鋐、旺矽買盤進駐
台股28日延續攻勢，指數維持穩步墊高格局，法人認為，短線反攻過程中，AI股仍是盤面主流，建議可關注奇鋐（3017）、旺矽（6223）等績優成長股，有利多方買盤進駐。
奇鋐GB300 AI伺服器機櫃需求攀升，奇鋐預期25Q4營收將季增逾20％，且2026年首季營收可望持續季增，優於市場預估。另Vera Rubin（VR）將採用全液冷設計，而ASIC AI將於2026下半年採用更多液冷設計，帶動2026、2027年營收成長。
法人認為，奇鋐2026下半年可能新增ASIC客戶Google，使得GB/VR/ASIC AI伺服器客戶組合更完整，因而上修公司2026年營收預估由年增45％至51％。預期2026年AI伺服器營收中GPU與ASIC比重，將改善至60-70：30-40，有利毛利率升。
旺矽受惠AI商機，推升先進封裝、測試需求，半導體測試介面業者營運水漲船高，旺矽持續擴充VPC（垂直探針卡）及MEMS探針卡產能，前者估增加約1成、後者則達倍增。
法人看好，旺矽2025年MEMS探針卡占整體探針卡營收比重約15％，2026年可達到3成以上水準，有利優化產品組合，近期又有Google TPU供應鏈題材。
此外，隨著AI需求持續強勁成長，客戶供應鏈出現新進供應商為正常狀況，但旺矽具備技術實力、高階關鍵零件掌握度、交期、維修、服務等全方面配套優勢，持續取得客戶信任，預期在兩年內客戶AI相關業務主要供應商地位確立不變。
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