AI伺服器旺 ASIC滲透率飆
北美大型CSP（雲端服務供應商）對AI基建需求持續增溫，加上Google、Microsoft擴大採購通用伺服器，以因應推論流量需求，TrendForce預估，2026年全球伺服器出貨年增12.8％，AI伺服器出貨估年增28％以上，其中，ASIC AI伺服器的出貨占比將逼近28％、來到近年高峰。
法人樂看ASIC AI伺服器今年在北美CSP需求爆發下，將推升台系供應商AI伺服器業務出貨動能進一步加溫。包括廣達、緯穎及英業達等已在ASIC AI伺服器位居關鍵的供應商，今年在該領域也可望將延續高成長動能再攀升。
根據TrendForce統計，北美五大CSP包括Google、AWS、Meta、Microsoft及Oracle，2026年資本支出總額年增幅高達40％，除用以布建大規模雲端／AI資料中心基建，也將針對先前於2019～2021年雲端投資熱潮下購置的通用型伺服器進行汰換，推動通用型伺服器進入替換與擴張的新週期。
TrendForce預估，以GPU平台為主的AI伺服器仍為最大宗、占69.7％，而採用輝達（NVIDIA）GB300機櫃型產品將在今年成為出貨主流，下半年後逐步轉向迭代的Vera Rubin平台之VR200。其主要L10系統供應台廠緯創、鴻海及廣達的出貨利多備受市場關注外，英業達也釋出在L11掌握不錯的訂單能見度。
廣達董事長林百里日前亦直言今年將再創佳績，未來兩～三年是AI爆發期，當超級電腦和超級模型結合起來，就是應用爆發時，廣達未來幾年有非常好的機會；廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令表示，今年仍會有非常高成長，幅度有三位數，且能見度達2027年，同時今年資本支出也會高於去年。
Google、Meta積極擴張ASIC方案，TrendForce預期今年ASIC AI伺服器占全部伺服器出貨比將提升至27.8％，為2023年以來最高，成長率大幅超越GPU AI伺服器。其中，Google將成為ASIC市場領頭羊，其TPU除自用於Google Cloud Platform雲端服務基礎設施外，亦積極對外銷售於Anthropic等。得利於此，法人也看好其主力供應商如廣達、英業達及鴻海業務成長力道。
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《電零組》伺服器導軌需求強烈 南俊國際1月營收創高
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【財訊快報／記者劉居全報導】和碩(4938)及系統電(5309)今(5)日雙雙宣布展開策略合作關係，系統電公告，董事會通過私募普通股案，每股價格為55元。本次私募由和碩參與認購22,000張、其他投資法人合計認購3,000張，合計25,000張，總募集金額13.75億元，其中和碩斥資12.1億元。和碩與系統電強強聯手強攻AI伺服器100%在美國製造，AI版圖再擴大，預計2026下半年雙方美國廠開始量產出貨，雙方一致認為美國製造的AI伺服器出貨速度要更快，聯手強攻CSP客戶，透過資源整合，聯手打造美國德州產業聚落發酵，就近出貨的目標，建構具規模韌性的全球營運體系，推動AI全球訂單版圖重塑「在美製造」成為接單的核心關鍵。系統電指出，此次私募案將發揮集團綜效，具體執行上有五點，一、AI伺服器合作相輔相成；第二是在車用電子發揮跨技術合作實績；第三在IPC工業電腦聯手搶攻未開發的新客戶，透過互補銷售策略，共同搶佔市場份額；第四是強化無人機市場在製造供應鏈龍頭地位；第五是協助系統電受惠聯合採購成本優化效益，在生產製造上更具規模經濟優勢，雙方樂見合作效益震撼發威。在AI基建競賽中的電力比算力更稀缺，
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法人喊買華通！目標價衝破200元 低軌衛星、AI伺服器成最大助力
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