ABF飆風起 欣興、南電目標價齊升

ABF雙雄多頭行情強勢回歸,高盛證券看好當紅炸子雞欣興(3037)受惠蘋果與輝達雙重助威,將股價預期調升到235元,竄升外資圈最高;南電(8046)營運可望在第二季落底,內外資寄望下半年展開復甦,維持正向投資評等,目標價上看350元。

最近隨輝達公布財報,獲利優於預期且財測超越市場估計值,輝達股價不僅短時間狂飆3成左右,經營管理階層樂觀看待生成式人工智慧(AI)與大型語言模型(LLM),驅動資料業務中心前景大好,高盛證券認為,LLM AI將是ABF長線關鍵驅動力,看好欣興受惠程度水漲船高。

各種利多因素匯聚,欣興、南電過去二個交易日各獲得外資買超逾2.8萬張與3,300張,26日收盤價為185.5元與303元,前者站上2022年6月中以來新高,南電則來到2022年12月初時的波段高點位置,隨時可望再改寫股價大波段高點。

高盛證券指出,輝達約占欣興2022年營收的15%,而且占比還有進一步上檔空間。考量欣興於輝達ABF載板市占高達28%,尤其聚焦下半年供應可能開始吃緊的高階ABF領域,高盛看好欣興將是AI伺服器投資需求爆發的主要受惠者。

值得注意的是,根據美系外資財務模型,欣興、南電2023年每股稅後純益(EPS)就是近年谷底,2024年將出現爆發性增長。南電EPS將從2023年的16.97元,飆升至2024年的31.37元,年增率高達85%,2025年再以42.94元刷新紀錄;欣興2024年EPS則是19.16元,較2023年的9.73元翻倍,2025年上看24.52元。

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