66萬投資人準備爽領息！5月債券ETF除息最高配息逾6.5％

工商時報魏喬怡

2025年5月14日週三上午5:50

債券ETF除息大秀將至，5月除息旺日集中在5月19日，總計有27檔債券ETF將除息，超過66萬名受益人屏息以待；其中，有12檔為月配型投等債ETF，總計受益人超過56萬人，人氣最旺。

法人指出，進一步觀察這12檔月配型債券ETF配息表現，若以5月14日收盤價來計算，預估年化配息率皆達5％以上，而群益ESG投等債20+（00937B）、兆豐US優選投等債（00957B）兩檔更超過6.5％，配息表現最優，有意參與這12檔債券ETF除息的投資人，最晚需在5月16日買進。

群益投信債券ETF研究團隊表示，川普關稅政策衝擊金融市場，但隨著利空淡化，投資人信心逐步回籠，5月以來月配型債券ETF受益人增加2906人，增數居冠，顯示在市場波動劇烈之時，投資人對能帶來穩定現金流、提升資金運用靈活度的產品更為青睞。目前月配型債券ETF投資標的也越趨多元，橫跨投等債、非投等債、產業債等債種，其中，投資等級債因債信品質良好，殖利率水準也具吸引力，在市場深受政經不確定性影響之時，持續吸引追求穩健配置與收益需求的資金挹注。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄指出，關稅政策讓債市波動劇烈，但隨著貿易談判漸露曙光，市場情緒逐漸修復，也讓各類資產報酬逐步回升。近期投等債指數信用利差逐漸縮窄，其中又以BBB級表現最佳。再者，根據FedWatch數據顯示，Fed最快有望在9月降息，且今年降息幅度約2碼，也為債市帶來支撐。而在降息環境下，存續期間較長之標的相對受惠，投資人可留意結合ESG概念的長天期BBB級債，能做為兼顧收益來源、平衡投組波動與掌握降息趨勢下，潛在資本利得等多重投資需求的投資選擇。

觀察國泰10Y+金融債(00933B)不受ETF降息風影響，從去年10月以來，每月的配息金額皆為0.082元，以5月14收盤價15.17元計算，年化配息率約6.49％，表現甚至優於高股息ETF。

國泰投信指出，在全球信用債市場中，金融業權重占比達三成，為最重要的產業之一，且平均違約率較非金融業更低，目前債券殖利率位居相對高檔，深具投資吸引力，根據調查顯示，高達66%的美國投等債的投資人認為，今年金融債的表現將優於非金融債，顯見金融債深得市場信心。00933B因有「月配息及收益平準金」，持債檔數共126檔，發債機構遍及美國、英國及日本等，聚焦全球系統性重要銀行，不受單一國家影響，也能替投資人有效分散風險

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