5月底前 重磅股東會接力

超級股東會嘉年華上演，截至5月底有高達637家上市櫃公司將密集召開股東會，以最新收盤價計算，牽動市值逼近25兆元，並有230家公司今年會發放現金股利，將於股東會上承認，以上市櫃去年整體受惠純益成長38.2％、預計配發現金股利年增22.6％來看，今年股東會與息收行情的卡位買盤可期。

據統計，截至5月底前將舉辦股東會，依照市值規模排序包括鴻海、聯發科、中華電、台達電、聯電、長榮、華碩、統一、緯穎、台灣大、台塑化、萬海等大咖入列，尤以長榮每股擬配發32.5元，依22日收盤價260元計算，現金殖利率高達12.5％最為吸金。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，川普說未來2、3周會有新的關稅清單，在這中間市場進入空窗期，加上股東會密集召開，將釋出偏多消息。上市櫃去年整體稅前淨利達4.89兆元、年增38.33％，為歷史次高水平，估計今年配股利總金額落在2.3兆元左右，可望挑戰2021年的歷史最高2.34兆元金額，主因去年上市櫃賺得比前年多很多，加上4月市場歷經股價回檔，使整體本益比修正，即使今年保持與去年一致的股利政策，估計現金殖利率將上升。

法人指出，股東會上經營團隊普遍會釋出偏多說法，第二季與下半年展望大致上都屬於健康狀況，也有業者明確提醒，第三季有訂單能見度不明朗的情勢，主要還是取決於兩個90天的關稅緩衝期，一是中國以外國家的90天期限至7月9日、二是針對與中國的緩衝期為8月12日到期。

以第二季財報來看，電子業應都不錯，受惠關稅前提早加速拉貨，把該補庫存補完，只是到了第三季就需觀察，是否呈現「旺季不旺」的情形。

群益投顧指出，今年仍看好AI伺服器為產業亮點，GB300因傳出變更設計，恐導致量產時點延後，使GB200出貨於4月起反而有增溫現象，有利於組裝產與相關機櫃、滑軌、散熱組件營收表現。中美和解下系統風險降低，市場普遍研判，7月初90天寬限期過後，產品入關美國需支付高額關稅的可能性已降低，有助於公司釋出對下半年偏多的展望。

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