4家大咖公司股價漲幅勝大盤!一文掌握「3組關鍵數據」 聚焦後疫情時代5G投資趨勢

「後疫情時代,每個人、每家公司、每個單位,都要隨時保持連線,我給它3個字母,就是ABC(Always Broadband Connected),這彰顯了5G更加重要。」今年4月28日,時任中華電信執行副總經理的林國豐(現任中華精測董事長),於研華舉行的線上直播論壇中,明確點出5G在後疫情時代的重要性。

COVID-19(武漢肺炎)疫情重創全球經濟,外界憂心,備受期待的5G發展進程,恐因此延宕;但林國豐當時便指出,雖然美國、法國的5G頻譜競標,確實因疫情有所延後,也可能影響5G手機推出時程,不過,台灣相對幸運,頻譜競標已於2月完成,5G設備會在6月底如期到來,「中華電第3季開台目標,不受影響。」

除中華電信、台灣大哥大、遠傳陸續宣布5G開台外,由以下3項數據也可看出,後疫情時代,5G相關產業前景,依然值得期待,其中蘊含的投資趨勢,更是市場高度關注的焦點。

一、Q1全球5G手機出貨量 超越去年同期

市場研究機構Strategy Analytics報告顯示,2020年首季,全球5G手機出貨量,達2410萬支,高於2019年同期的1870萬支,顯示在疫情影響下,「5G手機需求依然強勁,尤其是中國。」

該報告寫道,「在5G手機需求方面,中國具領先地位,但南韓、美國和歐洲的需求,也有所成長。」

報告指出,今年首季,三星5G手機出貨量達830萬支,全球市場占比居冠,達34.4%;名列第二的華為,5G手機出貨量800萬支,全球市占為33.2%;第三名的vivo,5G手機出貨量290萬支,全球市占12.0%。

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研調機構TrendForce預估,若下半年中國政府推動5G商轉進度不變,並推出中價位5G晶片,可望強化中國市場轉進5G誘因,加速5G手機售價親民化;就現階段而言,在各品牌欲透過5G爭取市占的前提下,全年生產數量預估可達2億支左右,滲透率約16%。

二、「宅經濟」帶動線上串流需求 全球CDN市場規模上看155億美元

中國信通院3月發表《疫情防控中的5G應用研究報告》,其中提到,抗疫期間,5G技術讓「去空間化」得以實現,隨著疫情漸趨穩定,「去空間化」效應會繼續加速,主要體現在兩方面,一是超高清影音,預料AR(擴增實境)、VR(虛擬實境),會是5G產業應用「第一批落地領域」。

另一則是疫情期間「宅在家」的生活方式,為「去空間化」應用市場,埋下伏筆,例如直播平台、短影音、遊戲等應用,將隨著5G網路布建,孕育出新的融合領域。

勤業眾信(Deloitte)聯合會計師事務所《2020全球高科技、媒體及電信產業趨勢:COVID-19更新版報告》亦指出,疫情使「宅經濟」熱潮升溫,影片、遊戲等線上串流需求,將增加20%至70%,擴大CDN(Content Delivery Network/內容傳遞網路)需求。

勤業眾信預估,全球CDN市場,每年會以30%至40%的速度成長,規模可達155億美元,超過原本預期的140億美元。勤業眾信電信、媒體及娛樂產業負責人溫紹群分析,疫情加速了許多企業的數位轉型,人們的生活、工作型態,也隨之改變,遠端工作、無接觸(或稱零接觸)經濟崛起,將成後疫情時代新常態。

三、5G企業專網需求超出預期 測試家數估逾1000

勤業眾信原預期,2020年,全球會有100家以上的大型企業,開始測試5G企業專網(包括台積電、日月光、鴻海等業者,都已表達5G專網專頻需求);值得注意的是,在疫情影響下,2020年首季,實際進行測試的企業數,已高於預期,2020全年,預計將上修至超過1000家。

《2020全球高科技、媒體及電信產業趨勢:COVID-19更新版報告》認為,上述資料顯示,企業在5G專網的部署,不僅未受疫情影響,甚至還加速發展。

後疫情時代 5G投資契機值得留意

上述趨勢,將使相關概念股跟著受惠?這點,或許可從美股表現,看出端倪;觀察今年以來,美股三大指數走勢可得知,截至7月2日(7月3日慶祝美國國慶日,休市一天),道瓊工業指數累計下跌9.50%,標普500指數下挫3.12%,那斯達克指數則上漲13.76%。

至於5G概念股,是否勝過大盤?以下幾個案例,值得留意;CNBC數據顯示,積極布局電信產業與邊緣運算的輝達(Nvidia),今年以來(截至7月2日)股價累計大漲63.40%;預計今年推出5G版iPhone的蘋果(Apple),同期股價上漲23.99%;受惠於網路購物、線上影音需求大增的亞馬遜(Amazon)和網飛(Netflix),今年以來股價分別上漲56.42%、47.38%。

由以上內容可得知,5G產業發展,並未因疫情衝擊而放慢腳步,甚至還出現加速跡象,如何在後疫情時代超前部署、掌握趨勢,將成為投資人的重要課題。

回專題頁:5G投資全攻略 聚焦疫後新錢景


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