2022年境外基金深耕計劃優惠 十家搶到!

鼓勵境外基金深耕台灣的「深耕計畫」優惠名單終於出爐!金管會證期局副局長高晶萍4日公布,金管會認可聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、鋒裕匯理、路博邁、NNIP及富蘭克林等十家資產管理集團,符合深耕計畫可適用各項優惠措施,這十家在我國募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為70%,而各項優惠措施有效期間為一年,自2022年10月1日至2023年9月30日止。

高晶萍指出,「聯博、安聯及施羅德資產管理集團」分別符合5項評估指標,這3集團可適用2項優惠措施,聯博、安聯及施羅德資產管理集團得於符合境外基金管理辦法之範圍內,引進新類型的境外基金,或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金;安聯及施羅德資產管理集團其總代理人申請代理境外基金之每次送件基金檔數上限為3檔;聯博資產管理集團境外基金申請案得加速審核。

「景順、摩根、野村、鋒裕匯理、路博邁、NNIP及富蘭克林資產管理集團」分別符合4項評估指標,可適用1項優惠措施,高晶萍指出,該7集團分別得於符合境外基金管理辦法之範圍內,引進新類型的境外基金,或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金;或其總代理人申請代理境外基金之每次送件基金檔數上限為3檔;或單一境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限永久放寬為該境外基金淨資產價值之40%。

高晶萍指出,這10集團除符合深耕計畫面向一「提高境外基金機構在臺投資」及面向二「增加我國資產管理規模」之相關指標外,並分別符合面向三「提升對我國資產管理人才之培訓」或「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」之評估指標。

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「安聯及施羅德資產管理集團」協助在台投信據點培育投資研究等核心資產管理技術人才;「施羅德、摩根、野村、鋒裕匯理、路博邁、富蘭克林及NNIP資產管理集團」辦理資產管理人才培訓計畫及與我國校園合作;「聯博、安聯及景順資產管理集團」分別在台灣設置區域性的基金服務機構;「富蘭克林資產管理集團」在臺灣辦理金融理財教育推廣,對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻。

未來金管會將持續推動並鼓勵境外基金業者依深耕計畫提出申請,以結合境內外基金業者之資源,增進我國資產管理產業之整體競爭力。

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