2020年美掀SPAC熱潮 華爾街大型投行搶賺數十億美元

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MoneyDJ新聞 2021-01-06 10:08:44 記者 李彥瑾 報導

2020年,美國掀起以特殊目的併購公司(SPAC)為名義借殼上市的熱潮,讓擔任承銷商的投資銀行大賺數十億美元,成為美國大型銀行在疫情期間的重要財源。

《華爾街日報》報導,根據Dealogic的數據,2020年美國SPAC募資金額高達820億美元,較2019年大增六倍以上,甚至比有史以來募集的總額還高。大型銀行也爭相追逐SPAC熱潮,瑞信集團(Credit Suisse Group)和花旗集團(Citigroup)為2020年前兩大SPAC承銷商,合計約佔總承銷額的30%,其次是高盛集團(Goldman Sachs Group)。

報導指出,承銷商負責為SPAC上市案尋找買家,並藉由從市場上買回股票,發揮價格支撐功能,以降低股價波動性。而承銷商通常收取IPO募資額的2%作為手續費,然後在SPAC完成併購後再收取3.5%的手續費。

由於新創企業透過SPAC上市的熱度大增,帶來高額獲利空間,SPAC承銷開始在華爾街大受歡迎。2020年,摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(JPMorgan Chase)和美國銀行(Bank of America Corp.)躋身前十大SPAC承銷商。

此外,過去兩年來,金融服務公司Cantor Fitzgerald一直是華爾街最大的SPAC承銷商,但2020年排名跌至第四,遭瑞信、花旗及高盛擠下龍頭寶座。

MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示,週二(5日)高盛(GS.US)股價勁揚2.24%、收270.93美元,創史上收盤新高;Invesco KBW銀行業ETF(Invesco KBW Bank ETF,代號KBWB)股價上漲1.06%、收50.43美元,2020年累計挫跌13.48%。

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