20%關稅台鏈廠還能迎美金雨？「這2家國際大公司」賺翻了市值破百兆 鴻海等「4檔台廠」跟著笑開懷！

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導

AI巨頭的火力全開點燃整體產業鏈！微軟與Meta雙雙交出亮眼財報，不僅上季營運表現優於市場預期，兩家公司更大幅調高對AI領域的資本支出，宣告資料中心投資進入全速擴張期，全球AI戰局再掀狂潮，也同步將火力延燒至台灣供應鏈鴻海（2317）、廣達等等。

財報出爐後，微軟（Microsoft）31日盤中大漲4.6%，市值一舉突破4兆美元大關；Meta更以驚人11.9%的漲幅震撼市場。法人看好，隨著兩大巨頭資本支出爆發，鴻海（2317）、廣達、緯穎與英業達等台系AI伺服器供應商將直接受惠，31日盤面即出現強勢回應，廣達與緯穎漲幅超過4%，鴻海也上攻3%以上，AI概念股人氣再度點燃。

微軟執行長納德拉表示，AI的推進速度與規模已創歷史新高，旗下Microsoft 365 Copilot與GitHub Copilot使用者激增，每月活躍用戶已達1億人。這股強勁需求推升微軟本季資本支出預估上看300億美元，創下歷史新高，主要用於加速全球資料中心建設。

微軟首度公開其雲端服務Azure的完整營收，2025會計年度（截至今年6月底）收入達750億美元、年增率達34%，單季營收則為764.4億美元、年增18%，淨利高達272.3億美元、成長近24%，全面超標。微軟也指出，為了因應AI供應瓶頸，資本支出將逐步轉向長壽命資產如資料中心，來強化未來基礎建設。

不讓微軟專美於前，Meta也火速上修資本支出預估，從原先的640億美元上調至660億～720億美元，顯示擴張AI基礎建設的決心。財務長李蘇珊更指出，2025年仍將是資本支出顯著成長的一年，涵蓋伺服器、網路與資料中心等核心建設項目。

Meta執行長祖克柏則強調，廣告業務依舊穩健，讓公司有餘裕大力投資AI，並透露生成式AI相關應用已貢獻「可觀」收入。根據財報，Meta上季營收達475億美元，年增22%，遠優於市場預期；其中核心廣告收入達465.6億美元，也優於預期表現。下一季展望更是樂觀，預估營收上看505億美元，再度擊敗分析師預估的462億美元。

隨著AI需求持續升溫，微軟與Meta展現出無懼資本開支的魄力，不僅鞏固全球資料中心龍頭地位，也讓整體供應鏈，尤其是掌握AI伺服器生產與設計關鍵技術的台廠，包括鴻海（2317）、廣達、緯穎、英業達等營運動能，相關個股昨天強漲表態，廣達、緯穎均大漲超過4%，鴻海也勁揚逾3%，迎來爆發性新動能。法人認為，未來數季，台鏈在這波「美金雨」中將是最直接的贏家，投資人可密切關注相關供應鏈的表現。

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