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鏡週刊Mirror Media

【高息ETF大比拚3】6檔高息ETF關鍵指標PK 這檔表現最強

黃士庭

2020年8月13日下午5:59·3 分鐘 (閱讀時間)

近年推出的高配息ETF，結合新題材，例如高息低波動、高息ESG（企業社會責任）等，各有其特色。

7月20日掛牌的國泰永續高股息ETF，再度掀起市場搶購潮，而目前在台灣掛牌的高息ETF共有6檔，其中所追蹤的指數、配息狀況、交易成本各有差異，究竟投資人該如何挑出最優質的產品？本篇特地彙整6檔產品的關鍵指標，進行一場大比拚。

基金經理人普遍認為，挑選高配息ETF，一定要留意3個關鍵指標，包括：歷年平均值利率、配息穩定度、以及填息狀況。而知名財經作家怪老子蕭世斌則強調，他挑高息ETF，最注重2個條件：整體報酬率，指配息加資本利得的總報酬，以及波動度，也就是報酬率的穩定程度。

本刊按照專家及達人的建議，特地將幾檔掛牌的高息ETF攤開來比一比。

一、平均殖利率：元大高股息最優、元大台灣高息低波動次之

近2年以元大高股息表現最佳，其次依序是元大台灣高息低波、國泰股利精選30，皆有5%以上的水準；至於表現最差的是富邦台灣優質高息，但殖利率也有逾4%。換句話說，目前有成績單的5檔高息ETF，全都有殖利率4%的水準。

二、配息穩定度及填息表現：僅元大高股息、富邦台灣優質高息順利填息

市面上的高息ETF皆每年配息，在填息表現上，近2年僅元大高股息及富邦台灣優質高息順利填息，其他則仍處於貼息狀況。

三、總報酬率排名：元大高股息兩年賺逾24%摘冠

以近2年表現來看，元大高股息2年賺逾24%摘冠，其次是元大台灣高息低波的11.61%，排名第3的是國泰股利經選30、為5.66%。

至於富邦台灣優質高息及復華富時高息低波則為負報酬，其中前2年都順利填息的富邦台灣優質高息，因受前兩大持股台化、台塑股價今年表現疲弱影響，因此影響總報酬落入負值。另外，復華富時高息低波也是受前兩大持股台塑、南亞拖累，總報酬表現不理想。

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四、波動度：國泰股利精選30最低

怪老子提到，影響波動度最大的因素，來自該檔ETF所追蹤的指數。以元大高股息為例，該ETF是追蹤台灣高股息指數，成分股是從台灣50及台灣中型100共150檔股票中，挑選未來一年預期現金股利殖利率最高的30檔股票所組成，其中占最大宗的是電子股如緯創、聯詠、和碩等。

相對來說，國泰股利精選30成分股的篩選條件是以藍籌股（長期穩定增長的大型傳統公司）為主軸，因此該檔ETF的資本利得雖不如元大高股息出色，但價格波動相對穩定。事實上，國泰股利精選30也是目前有績效追蹤的5檔高息ETF中，波動度最低的一檔。

至於7月才上市的國泰永續高股息，尚未有整年度的績效數據，投資人得自行評估未來表現。

整體而言，從平均殖利率、填息天數、以及總報酬率來看，仍以元大高股息表現最佳。

資料來源：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、各大投信公開資料、Goodinfo股票資訊網、MoneyDJ；總報酬率計算以近2年該檔基金之淨值漲跌加上股息計算。資料統計：截至2020年7月30日。總費用率以2019年全年計算，包含該檔基金之全年交易手續費、交易稅、經理費、保管費、保證費、其他項費用之合計占比。

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時報資訊·2 小時前
《電機股》大同變壓器北美UL認證到手
【時報-台北電】大同（2371）搶攻美國市場，並將今年定調為衝刺美國變壓器市場元年，18日正式取得北美變壓器UL實驗室認證，相關布局迎來首個里程碑，旗下電力變壓器與配電變壓器全系列產品，除出貨至北美地區外，也正與多個國際客戶洽談訂單中，隨著此次UL認證通過，與美國客戶相關訂單進入最後合約階段。大同指出，公司不僅在台電強韌電網計畫中扮演重要供應角色，並持續挹注營收與獲利；美國AI資料中心快速發展，用電量急劇增加，能源轉型、電網汰舊換新需求迫切，其中變壓器更是高價位關鍵設備，隨著北美UL認證取得，有信心搶攻美國1.2兆美元基礎建設法案，以及4,370億美元抗通膨法案的大餅。大同電力變壓器生產周期約12個月、配電變壓器約4～6個月，大同首要看好生產周期較短的配電變壓器有望今年挹注業績，2025年來電力與配電變壓器的營收加乘效益。此外，變壓器外銷毛利率較佳，也有助公司更加優化產品組合及獲利結構。大同表示，美國政府1.2兆美元基礎建設法案中，加州獲得的總資金額最高、德州次之，而大同推廣策略鎖定美國加州、德州與大西北地區的電力公司、EPC與新能源系統廠，銷售通路包含大同在加州的美國電機子公司
時報資訊·21 分鐘前
《商情》需求成長預期鐵礦石擴大漲勢
【時報-台北電】因受惠於下游需求好轉和鋼鐵利潤率的改善，使得投資者對全球最大鋼鐵消費國中國需求成長的預期提升，隨著第二季度專項債券發行步伐的加快，以及五一連續假期前部分鋼廠已開始備貨，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格擴大漲勢。分析師表示，據顧問公司Mysteel的數據顯示，周三受調查港口的鐵礦石貨物交易量較前一日增長了24.6%，至115萬公噸，中國國家規劃部門表示將推動所有新發行的債務融資項目在6月底前動工的消息也支撐了價格，加上，隨著第二季度專項債券發行步伐的加快和裝備升級的進一步推進，鋼材需求預計將會進一步提升，疊加部分鋼廠已開始備貨，以滿足中國即將到來的五一連續假期的消費需求，大商所其他煉鋼原料亦持續上漲，焦煤和焦炭分別上漲2.17%及2.02%。終場周四新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.76%，報每噸99.66美元；62%鐵礦石近月漲0.69%，報每噸111.18美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲3.07%，報每噸874人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)
時報資訊·53 分鐘前
《晨間解盤》國際氛圍偏空、台積法說喜憂參半避風聚焦3題材
【時報-台北電】美國最新CPI與核心CPI數據、零售銷售數據均高於市場預期，加上多位聯準會官員放鷹，市場預期降息時點已延後，近期中東地緣政治風險攀升，也不利通膨緩解。統一投顧指出，美股四大指數技術面轉弱，台股反彈也未能站上月均線，加上台積電(2330)法說會喜憂參半，AI需求成長強勁，但消費電子需求不振，下修半導體及晶圓代工成長幅度。統一投顧預期，台股近期將在月線及季線之間來回震盪，資金轉往非電子、原物料及政策概念等類股。操作上，統一投顧表示，仍須留意中東情勢發展，並控制持股水位，推薦族群聚焦營建、能源與重電、軍工、半導體先進製程、AI相關供應鏈、高殖利率個股等族群為主。美國聯準會最新褐皮書指出，自2月底以來，美國經濟「小幅擴張」，但企業轉嫁成本難度提高。近期聯準會官員連發表鷹派言論，導致美十年債殖利率回彈至4.6%附近，不利資金風險偏好。統一投顧對台股後市分析如下：第一、台積電法說會公布首季財報，Q1獲利年增9%，EPS 8.7元創同期新高；Q2美元營收估季增4-8%創歷史新高；地震、電費調漲分別影響毛利率0.5個百分點、0.7-0.8個百分點；2024年營收維持年增21-26
財訊快報·32 分鐘前
ECB管委Holzmann稱，若聯準會不降息，歐洲央行今年降息空間受侷限
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，歐洲央行管理委員會成員Robert Holzmann表示，如果美國通膨高漲迫使聯準會今年延遲放鬆貨幣政策，則歐洲央行的轉圜空間將受到局限。Holzmann在華盛頓接受採訪時表示，如果歐洲央行偏離聯準會太遠，他會覺得很困難。如果聯準會今年根本不降息，他很難想像歐洲央行降息三四次。Holzmann在國際貨幣基金組織和世界銀行會議期間發表講話表示，美國的通膨狀況跟歐元區非常不同。目前歐元區沒看到像美國那樣重大通膨威脅升溫的情況。但聯準會因高通膨而採取的行動將影響歐洲央行的決策。作為管理委員會中最鷹派的官員之一，Holzmann一再以中東緊張局勢升級等全球風險為由，敦促要謹慎對待過快降息。儘管如此，他也承認，6月降息存在可能。Holzmann表示，如果通膨進展符合預期，並且最重要的是，地緣政治問題沒有惡化，那麼多數人可能會支持6月降息。然而，必須保持謹慎，尤其是對可能邁出第一步之後的後續行動。然而，Holzmann指出，如果央行主張依賴數據，那麼現在就不能承諾6月降息。他還補充道，必須等一等，看看屆時數據表現如何。