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《類股》智邦穩軍心,網通股老神在在

2020/02/10 13:53 時報資訊

【時報-台北電】大陸新冠疫情仍無緩解跡象,加上上周五美股收黑、費半指數重挫,衝擊台股一度大跌189點,盤中受到大陸陸續展開復工鼓舞,低接買盤進場拉抬,令跌點趨於收斂,網通股今日表現相對有撐,包括智邦 (2345) 、全新 (2455) 、中磊 (5388) 、統新 (6426) 、神準 (3558) 、前鼎 (4908) 、仲琦 (2419) 均逆勢走揚。

 網通IC設計大廠智邦 (2345) 去年營收衝破550億元,年增率逼近29%,再創營運高峰,交換器ODM業務發展上穩定成長,資料中心公司也居領導地位。目前大陸新冠肺炎疫情持續延燒,但就智邦整體而言影響較小,目前台灣竹南廠現有五條生產線,產能持續滿載,而主要生產數據中心的交換器產線擴充已經有準備,只要有訂單需求就會正式啟動,在超大型資料中心訂單推升及三大業務同步成長下,今年營收有望維持雙位數成長,在外資連四日買超共5619張力挺下,今日勁彈逾4%攻克180元關口,成網通族群多方領頭羊。

 全新 (2455) 1月合併營收為2.17億元,年成長52.08%,全新表示,雖然公司廠區在台灣,生產未受到大陸新型冠狀病毒疫情影響,但大陸地區生產因疫情停擺,後續影響仍待觀察,展望未來,靜待大陸地區復工與疫情控制,現階段出貨正常,客戶及供應鏈暫未受影響,今年主軸維持不變,在5G手機、Wi-Fi 6以及ToF(飛時測距)在Android手機滲透率將提升。因元月營收表現亮眼,近日獲投信偏多操作,晨盤股價放量走揚近2%,午盤過後在獲利了結出場下,仍力撐紅盤。

 新冠肺炎疫情延燒,原本已對全公司下達跨國禁足令的中磊 (5388) 幾經考量仍決定參加MWC2020。中磊今年搶頭香,成為網通廠中率先宣布參展的廠商,屆時將同步秀出包括5G ACCESS(5G接入設備)、NB-IoT(窄頻物聯網)、全系列室內型/戶外型CBRS小型基地台產品等新應用,全力瞄準5G開跑,早盤在多方力挺下逆勢走揚逾1%。中磊去年相繼將銷美恐受關稅影響的訂單移往台灣及新建的菲律賓廠生產,經此調整後,法人估今年各廠區的產能佔比台灣佔2成,菲律賓為3成,中國大陸蘇州廠仍佔到5成,雖然相較於去年的佔比6成已見下滑,但比重仍不低,恐成隱憂。

 新型冠狀肺炎疫情擴大,大陸多個城市陸續封城,原定今日全面復工,但因疫情擴散,不少城市宣布延後開工,增加復工的不確定性,而3月將召開的中國人大與政協兩會是否因此延期,也備受關注。疫情打斷中國的供應與物流,投資人擔憂產業恐因此出現斷鏈風險,原本淡季不淡的科技業恐因此而轉為淡季。分析師表示,考量台股目前位階已低,再跌幅度有限,短期拉回止穩訊號開始浮現,加上台幣強勢升值,盤勢將有一定支撐,惟本周將進入市場推測之疫情高峰,需審慎留意情勢變化。電子可聚焦以5G相關PCB、網通、手機零組件及上游的wafer、MLCC、memory,傳產關注族群包括生技、遊戲、運動休閒、食品,及殖利率保護的金融、水泥。(編輯整理:龍彩霖)

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