頭條、小米入場,戰略佈局機器視覺賽道,買單產業化前景

從2019年開始,機器視覺的投資熱度持續高漲,累計融資併購案例已超50起,除了明星產業機構紛紛加入之外,近日互聯網公司也來趕爭奪標的。

7月末,字節跳動戰投和小米長江產業基建相繼在機器視覺領域投資,機器視覺成為互聯網向產業滲透的又一個切口,尤其對於當下互聯網氛圍濃厚的字節跳動來說,此次佈局製造業,更是引來業內的諸多推測。

據天眼查數據,7月28日,北京凌雲光技術集團有限責任公司發生工商變更,投資人新增深圳市裕展精密科技有限公司、湖北小米長江產業基金合夥企業(有限合夥)。值得注意的是,深圳市裕展精密科技有限公司系A股上市公司富士康工業互聯網股份有限公司的全資孫公司。

隨後在7月31日,熵智科技有限公司發生工商變更,字節跳動子公司北京量子躍動科技有限公司進入股東行列。

在發展較為緩慢的工業領域,機器視覺創業公司為什麼在近兩年成為了互聯網、產業機構都來搶佔的標的?

作為一個「小而美」的領域,機器視覺的市場規模並不大但卻存在剛需。引發關注的背後其實是傳統行業的轉型需求以及互聯網向產業下沉兩股力量在同時推動。

據GGII數據顯示,2019年中國機器視覺市場規模為65.50億元,年增速在25%左右。尤其在工業場景下,智能製造、精密加工對於生產流程和檢測標準提出了更高的要求,加上機器視覺目前正在由2D視覺向3D演進,國內外幾乎都是在近10年內起步,這使得國內公司看到了彎道超車的希望。

按照工業視覺設備研發商的成長週期,目前國內已出現第一批進入小批量產階段的研發商,這些公司大多在2015年前後成立,例如梅卡曼德、中科惠遠、高視科技等,接下來要通過客戶的試用週期大概需要半年到1年,一旦通過試用,廠商將開始大規模量產,因此,不少創業者和投資人認為,工業視覺很可能在未來2-3年內迎來一次爆發。

5G手機加速產業鏈革新,小米連投3家機器視覺廠商

對於產業端來說,工業視覺可以更高效地幫助工廠解決人眼不能解決的問題,實現人力替代。尤其是對於勞動力較密集的消費電子、半導體、光伏等精密製造來說,更是剛需。

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5G時代下,智能手機行業搶先開啟紅利,市場研究機構Canalys數據顯示,2020年第二季度中國市場5G手機出貨量達到3900萬台,比第一季度環比猛增260%,這也由此帶動了上游產業鏈的發展。

實際上,蘋果、華為等公司早已經開始引入機器視覺設備,主要用在高端機型的生產檢測環節,天准科技、華興源創、精測電子等上市公司的主要營收大部分來自基於機器視覺的測量/檢測。作為第二批加入高端機型隊列的Vivo、Oppo和小米等廠商,目前出貨量中近三分之一已能夠支持5G。

近日,小米在機器視覺領域完成了第三筆投資,此次對於北京凌雲光技術集團有限責任公司的投資也顯示出小米對於機器視覺行業的重視。

凌雲光技術是光學圖像和機器視覺領域的高新技術企業,服務境內外手機、面板企業,產品包括自主開發的服務顯示屏、電子製造與印刷等行業的AOI檢測設備等。可以看出,凌雲光技術的核心業務與小米產業鏈匹配度很高。

實際上,小米對於機器視覺的佈局始於2019年,先是投資了以AOI檢測設備為主營的惠州高視科技;然後在2020年3月,小米科技又投資了一家自主研發視覺相機的深淺優視,同樣用於測量/檢測環節,但三家的核心業務略有不同。其中,深淺優視的核心在於3D相機的研發,這部分屬於產業鏈上游,是挑戰難度最大的環節,技術壁壘極高;惠州高視科技與凌雲光電都有AOI檢測設備的業務,不過現在幾乎所有國內廠商還處於研發測試階段,即使有小批量產也還在客戶端測試,距離量產還有一段距離,並且AOI是消費電子缺陷檢測環節中的必備設施,當前市場幾乎被國外廠商壟斷,例如德國的申克博士,單價可至千萬元。因此,對AOI檢測設備的投資也顯示出小米在實現國產化上的決心。

如果觀察同一時期的其他案例,就會發現小米投資的項目大部分都是與自身業務相關的面板、顯示屏、半導體等領域。不難推測,小米佈局機器視覺的意圖就是要完善自身產業鏈配套設施,進一步提高產品的精細度並降低生產成本。另外,小米所投的這三家公司,基本都是剛剛進入到小批量產階段,營收在千萬元到億元級別,同時具備較強的技術壁壘。

字節跳動低調入局,互聯網公司加速向產業滲透

如果說具備產業背景的小米投資機器視覺是為了服務於自身供應鏈,那麼互聯網基因濃厚的字節跳動入局,又要引發業內騷動,更有創業者表示難以理解其背後意圖。

7月31日,字節跳動低調入局3D視覺賽道。根據天眼查數據,熵智科技有限公司發生工商變更,字節跳動子公司北京量子躍動科技有限公司進入股東行列。

熵智科技成立於2018年,公司核心技術是機器人的3D視覺與自主路徑規劃,典型應用場景是機器人的視覺分揀,目前公司已經在實施中的項目包括和一些知名日化、物流和電商企業合作,例如電商品類二次包裝,3D視覺測量,人機協作,混合碼垛,AGV輔助定位和抓取等。

物流作為機器視覺除了測量/檢測場景之外的,另一大落地領域,也是不少創業公司都看好的方向,例如梅卡曼德、深慧視、圖漾科技、微鏈等。由於技術壁壘較低,主要考驗設備與機器人、機械臂的集成度,因此產品單價集中在幾萬到十幾萬元的水平。對於勞動力密集的物流行業來說,實現人力替代的優勢比較明顯。

關於字節跳動為何入局機器視覺行業,有業內人士推測其與目前電商向直播、短視頻領域傾斜有一定關係。

一方面,直播和短視頻成為流量的新入口,尤其是疫情之後,電商將其作為銷售的主力平台。與此同時,很多為電商、新零售公司提供數據中台或者數字營銷方案的公司,例如開心果任拓數據等在今年紛紛推出了面向直播、短視頻帶貨的服務工具。那麼,字節跳動作為當下電商流量的最大入口,也很有可能借助此次投資,介入到電商運營的後端環節。

另一方面,字節跳動的野心從來不止於互聯網。從2014年起,字節跳動至今公開、非公開的投資項目大約在90起,儘管遠遠低於BAT這種老牌互聯網巨頭,但覆蓋面非常廣泛,除了媒體、社區等主營業務所在領域之外,還投資了企業服務、教育、遊戲、金融、房產、人工智能、硬件等等。字節跳動在2019年的投資次數為29次,到達到6年來的頂峰。

實際上,互聯網公司對機器視覺的青睞為行業發展帶來了利好。結合36氪此前對於機器視覺行業的調研(36氪研究|進擊的工業3D視覺:消費電子成最大市場,長尾領域規模可至千億),目前國內大多數機器視覺設備研發商尚處於產品開發期,其未來的落地領域還存在很大的探索空間,包括工業、製造業、物流等領域在內,很多客戶其實還尚未意識到自身需求。

互聯網公司的加入,可能促進一波市場需求的出現,從而加速機器視覺產品的商業化落地,實現大規模量產。此外,科創板、創業板的推出,也為科技公司的迅速成長提供了平台。參考已經上市的天准科技、華興源創、精測電子等機器視覺廠商,他們的成長週期平均在10年左右,那麼目前,受到產業轉型、互聯網向產業滲透、技術迭代速度加快的多重驅動,工業視覺廠商的成長週期有可能進一步縮短。

原創文章,作者:李念真。

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