面板大牛領軍 南茂受惠

萬寶週刊
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作者：王榮旭

台股再度回到歷史高點，大盤漲勢能否進一步擴大，還是要看權重達3成的台積電，今年以來外資累積到3/26大賣達52.9萬張，近日外資雖有回補，但數量遠不及先前賣出，導致反彈量能出現萎縮，除了外資之外已無其他積極性買盤，倘若無更大的利多，短線上在季線附近整理，台積電只要回穩，大盤沒有大跌空間，資金自然回流電子，指數不用大漲，中小股就能活蹦亂跳，首選是股本小、股性活潑的IC設計。

聯詠領先大盤創高，驅動IC需求暢旺

這一波IC設計多頭行情是驅動IC。驅動IC第一季已調漲售價一到兩成，估計第二季將持續調漲一成以上，光是上半年就有可能調漲近四成空間，3/26敦泰(3545)盤後公布2月自結，單月獲利1.17元，估計今年獲利約12元以上，本益比約落在14.5倍並不高，3/29開盤直接漲停鎖死收174元，市場追價意願仍高；聯詠 (3034)落後同業補漲，近日也領先大盤創高來到579元，今年EPS上看40元，本益比和敦泰差不多，但我認為聯詠應享有更高的本益比，我在1429期提到聯詠是台廠中市占最高，對於調漲售價反而最受惠，此波大漲的天鈺、敦泰市佔不及聯詠，加上聯詠背後又有集團資源支持，晶圓代工產能無虞，今年1、2月營收連續創下歷史新高，估計三月將持續維持高檔，接下來業績將會逐季成長，第三季則是傳統旺季。

大牛帶頭衝，驅動IC後段封測本益比低

面板上游關鍵零組件驅動IC缺口持續擴大，驅動IC後段封測產能也吃緊，上下游供需緊張，面板報價仍持續看漲，上一期推薦面板股群創(3481)，上周突破平台整理區間，今年一、二月營收表現優於預期，我認為第一季獲利狀況可能更勝去年第四季，單季超過1元，全年獲利估有4元的水準，本益比仍過低，本周仍維持剽悍走勢創21.95元，創下了2013年的新高，股價也追上友達。面板雙虎雙雙突破20元價位，國內第二大驅動IC封測廠南茂(8150)也值得留意，去年獲利3.26元，封測代工價格全面上漲，今年估可達4~4.5元水準，目前本益比仍相對低，除了驅動IC需求強勁外，記憶體需求同步增加，目前產能滿載，訂單能見度到第三季，後市看好。

南茂(8150)日線圖 看好理由： 1.驅動IC、記憶體需求暢旺 2.今年獲利上看4~4.5元，本益比超低 3.外資、法人同買
南茂(8150)日線圖 看好理由： 1.驅動IC、記憶體需求暢旺 2.今年獲利上看4~4.5元，本益比超低 3.外資、法人同買

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