《電零組》啖AI伺服器大餅 嘉基H2樂透

【時報-台北電】大啖AI伺服器連接線大餅,迎下半年放量商機,嘉基(6715)今年業績愈陳愈香,法人估,上下半年營收比可望放大為四比六,全年獲利也有望優於去年。

AI伺服器商機浮現,嘉基MCIO高速連接線束成功拿下二家台系系統組裝廠訂單,其中一家已拍板在第二季底正式出貨,另一家也預訂在第三季出貨,嘉基確定經由台系系統組裝廠,間接出貨給CSP(雲端服務供應商),打入AI伺服器供應鏈。

據悉二家台系系統組裝廠並未給出明確的預估訂單,不過二家均異口同聲的表示,「需求一直都在」。連嘉基總經理羅偉仁也表示,今年下半年表現應該還不錯,因為伺服器客戶的需求很明確。

除了MCIO高速連接線束已於今年第二季正式出貨外,出給系統整合廠的外部光纖傳輸線(OPTICAL CABLE)也將接續在今年第三季放量,初估光纖傳輸線今年營收占比約為10%,據此推估嘉基今年AI伺服器營收占比達雙位數,應不成問題。

相較於伺服器需求,羅偉仁表示,今年上半年消費性電子的需求確實比預期來得弱,所幸從客戶端傳來的訊息仍是「今年總量不會改變」,不排除上半年的訂單或有機會遞延至下半年發酵。

下半年另一個成長契機則來自於AI PC帶動的換機潮,羅偉仁表示,商用筆電和Docking Cable為一對一匹配的標配,若AI PC啟動新的換機潮,Docking Cable的需求或有機會往一般電腦滲透,至於AI PC能否啟動換機潮,恐怕得等到返校季之後,才會趨於明朗。

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羅偉仁強調,消費型NB的外接線現仍以Thunderbolt 4為主,Thunderbolt 5仍處設計階段,估明年下半年才會出貨,不過預期屆時Thunderbolt 5應不會帶來跳躍性成長,中間應該會出現Thunderbolt 4和Thunderbolt 5的並存期。

因應新品推出,嘉基也就產能展開布局,新建泰國廠今年第二季試產,並小批量出貨,估至今年底,泰國廠產能占比有望達到15%~20%,至於龍潭廠則預訂在今年下半年動工,工期估為一年半至二年,完工日應會落在2026年。(新聞來源 : 工商時報一鄭淑芳/台北報導)