《電子零件》有澤製作每股40元 現金收購新揚科

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【時報記者張漢綺台北報導】軟性銅箔基板(FCCL)廠-新揚科(3144)及日商有澤製作所宣布共同簽署「股份轉換契約」進行股份轉換,有澤製作所以每股40元(含現金股息每股1.6元)現金為對價支付新揚科技股東,新揚科將於9月10日臨時股東會討論此議案,若獲股東會通過,並經主管機關核准,將於12月10日終止公開發行。

5G、電動車等新應用興起,加速各產業整併腳步,新揚科母公司-日本有澤製作所近10年專注佈局電子上游材料領域,目前有澤製作所約60%業務與軟板相關,另有PCB、航太絕緣包裝材料及半導體材料等;而新揚科因應5G時代來臨,高頻高速材料需求強勁,近兩年投入不少資源開發新產品,包括:應用於手機天線、Type C、USB 4.0及穿戴裝置AR/VR的MPI材料,終端產品也擴增至無線耳機、智慧音箱、藍芽折疊式鍵盤、電動車電池等。

有澤製作所原持有新揚科約52.3%股權,看好軟板產業前景,有澤製作所於去年12月2日宣布以每股價格36元公開收購新揚科發行股權,希望藉由資源整合,強化軟性銅箔基板佈局,有澤製作所亦在今年逐步將新揚科持股比例拉升至約85%。

著眼於推動PCB軟板產業結合,整合雙方資源提升競爭力,新揚科及有澤製作所依企業併購法及其他相關法令規定,共同簽署「股份轉換契約」進行股份轉換。

新揚科代理發言人洪庭筠表示,此次股份轉換契約,約定有澤製作所以現金為對價支付新揚科股東,本股份轉換案完成時,新揚科將成為有澤製作所100%持股子公司,有澤製作所及新揚科將透過整合彼此資源,降低管理成本,以提高競爭優勢及管理效率。

此次股份轉換案轉換對價為有澤製作所以每股40元(含新揚科3月19日董事會決議分派現金股息1.6元),如於股份轉換基準日前,依3月19日董事會決議分派現金股利1.6元者,則轉換對價應直接調整為每股38.4元。

新揚科將於9月10日召開股東臨時會討論此議案,待股東會通過,再依據相關法令經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、金融監督管理委員會等主管機關實際作業允許核准,擬於股份轉換基準日終止上櫃交易並停止公開發行;股份轉換基準日及股票終止上櫃及停止公開發行日期均暫定為110年12月10日。

洪庭筠表示,藉此股份轉換案,有澤製作所與公司將進行集團整合,進一步發揮彼此在製程及管理方面的綜效,持續強化在印刷電路板軟板市場的佈局,並藉由有澤製作所在全球市場的銷售通路,將公司的產品擴展至全球市場,提升整體營運績效。