陸國資數據中心傳限用外國AI晶片，國產替代概念爆發，寒武紀盤中飆7%
【財訊快報／陳孟朔】中國晶片製造商週四集體衝高，市場消化「新獲國家資金的數據中心僅能採用國產AI晶片」的監管指引傳聞；未達30%完工進度且已安裝外國晶片的專案，據悉須移除或取消採購，點燃國產替代與本土供應鏈行情。A股方面，寒武紀(688256.SS)盤中飆升約7%；港股中芯國際(00981.HK)跳漲逾5%，華虹半導體(01347.HK)走高約4%。受情緒擴散帶動，恆生科技指數一度上揚逾2%，大型互聯網權值如美團(03690.HK)同步走強。
市場人士表示，此舉凸顯在中美技術摩擦與供應鏈安全考量下，北京加速先進晶片自給自足決心，對設計/IP、製造、封測及伺服器整機與散熱等板塊形成制度型需求支撐。短線資金聚焦HBM、先進封裝、EDA工具與AI伺服器模組鏈的本土標的。
外部環境面上，美方近期釋出訊息稱，輝達(Nvidia)的最先進Blackwell系列AI晶片僅供美國境內使用，不對中國供貨(或僅供降規版本)，進一步強化「去風險、去依賴」的政策預期與資本市場定價邏輯。
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中國傳首次將國產AI晶片納入官方採購清單
【財訊快報／陳孟朔】英媒引述消息人士透露，在美國總統川普(Donald Trump)宣布放行輝達(Nvidia)H200人工智能(AI)晶片對華出口之前，中國工信部已首度將華為、寒武紀等本土企業研發的AI處理器，納入政府認可供應商名單，意味國產AI晶片正式邁入「官方採購體系」。業界認為，這是在外部技術封鎖與出口管制壓力升級下，北京加速推進關鍵技術自主可控、藉由政府需求為本土算力生態「托底」的關鍵一步。報導指出，新版採購清單尚未正式對外公布，但部分政府機構與國有企業已收到相關指導文件，要求在資訊系統升級、數據中心建設與行業大模型專案中，優先評估國產AI晶片與整機方案。市場人士預期，隨著更多政企專案導入本土AI加速卡與伺服器產品，未來數年恐為華為、寒武紀等供應商帶來數十億美元級別的訂單規模，並逐步改變中國公共部門長期依賴美系與台系晶片的結構。在外部環境方面，美國雖同意有條件放寬H200對華出口，但仍對更高階的Blackwell與下一代Rubin產品維持禁令，同時要求企業強化位置驗證與銷售追蹤，防堵高階AI晶片經由第三國「轉手」至中國。在此背景下，中國選擇先行把國產AI晶片寫入官方採購清單，
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【財訊快報／陳孟朔】外電報導，OpenAI最新企業AI現狀報告顯示，ChatGPT週活躍用戶已突破8億，企業級應用正從「嘗鮮工具」全面升級為核心數位基礎設施。OpenAI目前已擁有逾100萬家企業付費使用其企業級AI產品，ChatGPT工作場所產品的付費席位、亦即企業員工用戶數已達700萬個；過去一年，ChatGPT企業版每週訊息量約增長8倍，企業對高階推理能力的使用量在12個月內更暴增約320倍，反映「更聰明的模型」正被系統性嵌入各類產品與服務。調查顯示，一般員工每天可藉由AI工具節省40至60分鐘工時，數據科學、工程與通訊等職能的節省幅度更高，每天可省下60至80分鐘；75%受訪員工認為AI明顯改善工作產出的速度或品質，同樣有75%的員工表示，在AI輔助下已能完成以往無法勝任的技術任務，例如程式碼審查、試算表自動化與內部工具開發。報告指出，過去六個月除工程、IT與研究部門外，其餘職能的「寫程式相關訊息」平均增長36%，顯示AI正在打破傳統職務邊界。企業級AI使用的爆發已超出美國本土市場。OpenAI統計顯示，過去六個月國際市場AI採納率大幅飆升，澳洲、巴西、荷蘭、法國等地的付費商業
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財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發起對話AI流量逼近社交網路，全球各類AI應用每月70億次點擊改寫上網習慣
【財訊快報／陳孟朔】外電引述最新統計顯示，生成式AI正從「新奇玩具」躍升為網路世界的核心入口。2025年9月，全球各類AI服務月度訪問量已達約70億次，年增約76%，流量規模直追主流社交平台，同時在網頁端與行動端雙線爆發，AI應用對整體流量版圖的重塑效應愈發明顯。其中，ChatGPT仍穩居龍頭位置，9月單月約有59億次訪問量，市占率逼近八成，直接躋身全球前五大網站，流量體量已與Instagram相近。值得注意的是，AI並未直接「吃掉」傳統搜尋引擎流量，在約4.62億名ChatGPT訪客中，高達95%同時也是Google使用者，顯示用戶正依照任務性質，在對話式AI與關鍵字搜尋之間切換，形成「並行而非替代」的雙軌使用模式。使用者結構也悄然變臉。雖然18至34歲族群仍是AI產品的主力，用戶數約達19億，占比逾五成，但45歲以上族群成長最快，目前已占整體訪問量近三成。業界人士指出，這代表生成式AI正在跨出早期科技愛好者圈層，轉向更普羅的大眾市場，中老年用戶加速湧入，反映出工具本身的易用性與「實際好用」已獲得更廣泛認可。從黏著度來看，ChatGPT在行動端的表現同樣突出。以美國市場為例，其行動應
財訊快報 ・ 4 天前 ・ 發起對話傳微軟攜手博通搶攻客製AI晶片，甩開輝達依賴，布局升溫
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，市場傳出微軟(美股代碼MSFT)正與晶片與基礎設施大廠博通(Broadcom，美股代碼AVGO)商談客製晶片設計合作，相關業務可能自現有供應商Marvell(美股代碼MRVL)轉單至博通，被視為科技巨頭在AI熱潮下，進一步擺脫對輝達(Nvidia，美股代碼NVDA)高度依賴的關鍵一步。知情人士透露，雙方目前正就未來數代客製晶片展開談判，若合作成形，博通可望成為微軟在特定AI晶片領域的新核心夥伴。報導指出，隨著微軟等大型科技公司加速推出生成式AI與雲端服務，對可針對特定AI工作負載優化的客製晶片需求急遽攀升。相較於通用GPU，客製晶片有望在性能、能效與單位成本上取得優勢，協助客戶在持續擴張算力的同時控制資本支出，微軟、Meta等大型客戶近年皆大幅加碼自研或委託設計模式，根據開發相關人士說法，Meta規劃在2027年前推出下一代自研AI晶片。在此背景下，客製晶片市場競爭明顯升溫，各家晶片廠積極搶攻雲端巨頭訂單。消息人士透露，為了鞏固並擴大與大型客戶的合作，Marvell近期甚至為爭取更多業務，採取減免部分前期工程設計費用的策略，凸顯在AI基礎設施投資進入白熱化
財訊快報 ・ 4 天前 ・ 發起對話AI數據中心帶動用電狂潮，EIA預估美國電力需求今明兩年連創新高
【財訊快報／陳孟朔】路透報導，美國能源資訊署(EIA)在最新短期能源展望中預估，隨著AI與加密貨幣相關數據中心快速擴張，以及家庭與企業加速電氣化，美國電力需求將在2025年與2026年連續刷新歷史紀錄。總用電量預計自2024年的4兆1100億度，升至2025年的4兆1990億度，2026年再進一步增至4兆2670億度，連三年站上新高。分部門來看，EIA預測2025年居民用電銷量將達1兆5160億度，商業用電為1兆4860億度，工業用電為1兆550億度，分別逼近或改寫過去高點。這波需求成長，一方面來自AI與加密貨幣挖礦所需的高耗能伺服器與數據中心，另一方面則是取暖、交通等領域逐步以電力取代化石燃料，推動整體用電基數墊高。在電源結構方面，EIA預期天然氣發電占比將自2024年的42%降至2025與2026年的40%，煤炭發電則由16%短暫回升至2025年的17%，2026年再度回落至16%。值得注意的是，再生能源比重將自2024年的約22%，逐年攀升至2025年的24%與2026年的25%，成為承接成長需求的主力；相對之下，核能發電占比將自19%滑落至2025與2026年的18%。就燃氣消
財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發起對話博通Q4財報好強！「這業務」營收暴增逾7成 盤後卻跌近5％
晶片大廠博通（Broadcom）於11日美股盤後公布上季財報，得益於人工智慧（AI）強勁需求，上季營收與獲利雙雙優於預期，並對本季釋出強勁展望。
中時財經即時 ・ 44 分鐘前 ・ 發起對話AI應用推升MLCC、鉭電需求，日電貿看好漲價效應及AI算力紅利
【財訊快報／記者陳浩寧報導】日電貿(3090)今日舉行法說會，總經理于耀國表示，在AI需求持續暢旺下，對於明年展望樂觀，認為AI需求短期內不會下去，明年AI市況還是很不錯，但要觀察記憶體缺貨問題是否會影響出貨，此外，AI應用推升鉭電漲價，對於通路商而言也會有低價庫存優勢，在漲價效應下，毛利率也將同步提升。日電貿指出，第二季由於新台幣匯率急升10%，導致單季匯損達1.79億元，第三季獲利表現已逐步回穩，且在AI應用需求暢旺下，第三季通訊營收比重由去年同期的10%提升至23%，固態電容也在鉭電銷售營業額明顯成長帶動下，比重也由去年的20%提升至30%。針對近期因AI需求大增使得鉭電廠漲價一事，于耀國認為，供應商調漲價格對於通路商來說是好事，因為公司會有低價庫存優勢，且在價格調漲下也將同步帶動毛利率提升。近期包含日廠村田、太陽誘電及韓廠三星電機皆上調財測，並看好AI將為2026年主要成長動能，根據市調顯示，高階ASIC 2026年出貨年增達四成以上，AI伺服器2025-2034年的年複合成長率則達27%。日電貿預期，AI應用將帶動MLCC數量、容值增加，包含0201、0402、0603等料號
財訊快報 ・ 3 天前 ・ 發起對話全球資管巨頭看好AI長線，基建布局積極但警惕泡沫風險
【財訊快報／陳孟朔】路透報導，在阿布達比的金融週上，AI成為全球大型機構投資人討論焦點。多位重量級資產管理與私募領軍人物一致認為，人工智能將帶來一代科技巨變，相關基礎建設投資「不能缺席」，但目前部分AI概念股估值偏昂貴，市場炒風與不確定性亦不容低估。大型資產管理公司領袖指出，當前市場對AI相關權值股的追捧，某種程度類似黃金熱時期「鏟子和鋤頭」漲不停的早期階段，真正對企業盈利與生產力的深遠改變，仍需要數年時間才會在財報中全面反映。雖然市場只聚焦於少數領軍科技股，但在其看來，AI屬於「一生僅見」級別的技術變革，長線資金更應思考如何在估值合理的情況下，參與這一結構性趨勢。另有私募與中東主權基金代表強調，AI正在成為幾乎所有經濟活動的「底層需求」，對電力與數據中心基建的拉動尤為明顯。有投資人預期，為支撐AI與雲端算力擴張，未來全球電網規模恐需「理論上翻倍」，電力供應、機房選址與能源基建將成為關鍵掣肘。部分中東長線資金表示，儘管估值不便宜，仍持續看好AI與生技兩大主題，視其為處於「旅程中段」的長期成長機會。不過，也有知名對沖基金經理直言，目前部分AI相關投資「看起來說不通」，AI更是一股強大的顛
財訊快報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話《國際產業》防AI晶片走私！傳輝達備妥定位技術 Blackwell最先採用
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】路透報導，據知情人士透露，輝達已經建構定位驗證技術，可顯示其晶片運行的所在位置，將有助於防止其AI晶片被走私到禁運的國家。 消息人士表示，這項定位技術採用輝達GPU的「機密運算能力」，近幾個月來，該公司已經在內部展示過這項功能，但尚未正式對外發布。這項功能將作為一項可自選的軟體更新，供用戶安裝。 輝達高層透露，該軟體能讓客戶追蹤晶片的整體運算性能，這對購買大量處理器建構大型資料中心的公司而言，是一種常見的做法。該軟體也將利用與輝達伺服器傳送信號的時間差來顯示晶片位置，這和其他網路服務差不多。 輝達發布聲明表示，我們正準備推出一項新的軟體服務，讓資料中心業者能監控其整個AI GPU集群（fleet）的運行與庫存情況。這個由客戶安裝的軟體代理程式（software agent）利用GPU遙測技術來監控集群的運行狀況、完整性（integrity）和庫存情況。輝達最新的Blackwell晶片將最先推出這項功能。就「認證」程序方面，Blackwell晶片提供的安全功能優於之前的Hopper和Ampere世代。輝達也正研究適用於這些前幾代晶片的方案。 輝達若發布該定位
時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話華新科11月營收年月雙漲，明年AI出貨挑戰倍增，營運動能看俏
【財訊快報／記者陳浩寧報導】華新科(2492)11月營收30.46億元，月增7.1%，年增6.2%，為近四年以來的同期新高紀錄。據了解，華新科目前AI相關營收比重約達10%，且AI產品毛利率優於平均水準，明年AI出貨有望挑戰倍增，而在新產品與新規格出貨增漲下，法人預估全年營收可望達雙位數成長。華新科11月營收重返30億元以上，達30.46億元，月增7.1%，年增6.2%，呈現年月雙增；累計今年前11月營收達335.88億元，年增4.8%。並預期第四季整體營收表現將與第三季相近。在伺服器佈局方面，華新科目前主要供應EMS廠與電源供應器廠，包含X6S MLCC、特殊電阻，以及中高壓、安規電容，應用多歸類在工業與AI伺服器電源。法人指出，目前AI相關營收占華新科約10%，且毛利率優於平均，在AI需求暢旺下，預估明年AI營收有望倍增。而旗下信昌電(6173)11月營收也呈現年月雙增，單月營收達3.17億元，月增1%，年增4.55%；累計前11月營收達37.37億元，年增9.30%。看好在AI、工業機器人、新能源車等需求推升下，PDC大尺寸、高功率MLCC、Chip-R應用機會將持續增加。
財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發起對話高盛看好財報與明年前景，美光週一追高4.09%，今年大漲193%費半稱王
【財訊快報／陳孟朔】美光科技(Micron，美股代碼MU)受惠AI數據中心投資熱潮持續升溫，股價繼上日大漲4.66%後，週一再追高9.70美元或4.09%至246.92美元為11月14日以來最高，向11月10日締造的收市新高253.30美元挺進，今年來大漲了193.39%為費半最旺個股。高盛預期，美光12月18日即將公布的季度財報表現亮眼，並有望釋出樂觀前景指引。高盛分析師指出，人工智能帶動的數據中心基礎設施投資急劇增加，已在高頻寬記憶體等關鍵產品上造成供應吃緊，記憶體價格明顯上行，為美光營收與獲利提供實質支撐。該行認為，在AI伺服器與高階數據中心伺服器需求推動下，美光短期業績動能強勁，庫存結構與產品組合均較過去週期更為健康。在具體預測上，高盛估計，美光第三季營收將達132億美元，優於華爾街一致預期的127億美元；每股收益(EPS)預計達4.15美元，亦高於市場普遍預期的3.84美元。分析師強調，記憶體價格走勢強勁應推動季度業績超出原先指引區間，並為公司在2026年前的獲利表現奠定良好基礎。高盛指出，隨AI伺服器滲透率提升、HBM與高階DRAM需求長期向上，美光在高階記憶體市場的產品
財訊快報 ・ 2 天前 ・ 發起對話操盤心法－內資主導 個股表現空間大
總體經濟狀況分析：美國聯準12月決策會議結果，將於台北時間11日凌晨揭曉，普遍降息1碼，預料國際市場資金將更為寬鬆。市場更關注的是美國允許輝達向中國及其他國家的獲准客戶運送H200晶片，換取銷售額 25％的分潤。同時，美國簽署AI審核程序有關的行政命令，限制各州監管 AI。前述消息，均有助於全球科技股的投資情緒。
工商時報 ・ 2 天前 ・ 發起對話統一投信2026年首季展望，三大領域需求爆發助台股繼續偉大
【財訊快報／記者劉居全報導】AI浪潮啟動的超級週期，助今年台灣出口額連創新高紀錄，台股也跟著上演大V轉行情。展望明年第一季，統一投信台股研究團隊表示，受惠降息利多和AI需求大爆發，台股加權指數將有機會繼續挑戰新高。產業方面，看好AI伺服器升級，將可望為AI ASIC、散熱、PCB/CCL等三大領域，帶來躍進式成長空間。但仍須留意市場逆風猶存，包含高基期之下成長數據或將偶有放緩，以及貿易保護主義和地緣政治衝突所帶來的不確定性，都可能令全球經濟在上行過程中偶生波瀾。2025年投資市場最大震撼彈，莫過於川普關稅政策。但憑藉AI需求爆發，及關稅政策大轉彎，台股加權指數在4/9下探至最低點後便快速反彈，截至12月初回彈漲幅竟高達6成，震幅之大，史上罕見。迎接明年第一季，台股表現仍將與美國經濟緊密相連。而美國經濟則有賴於三大因素推動：首先，科技巨頭投資增速，將對GDP挹注實質貢獻；其次，財政方面不僅有關稅收入可穩定財政赤字，且大而美法案的減稅政策利多，將對拉抬美國企業投資及民間消費意願帶來正面助益；第三，則是降息循環將支撐股市評價維持高檔，且美元弱勢更有利於推升美企海外獲利表現。至於台灣方面，統一
財訊快報 ・ 15 小時前 ・ 發起對話川普將簽署AI「單一規則」行政令，科企有望擺脫50州拼圖式監管
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，美國總統川普本週將簽署一項圍繞人工智能的「單一規則」行政命令，準備在聯邦層面建立統一的AI監管框架，限制各州自行立法的空間，終結企業「一做生意就要跑遍50州拿批文」的亂象。川普在社交平台明言，若要維持美國在AI領域的領先，「就必須只有一套規則手冊」，今後AI企業的合規重心料將從州議會轉向華府。目前美國在AI監管上長期存在「聯邦真空」，多數細則由各州自訂，從數據隱私、演算法透明，到深偽內容標示，各州標準不一，科技公司在美布局時不得不面對繁雜且成本高昂的「多重合規」。這次行政令據悉將對州級AI法規設下邊界，改由聯邦統籌審批流程，為企業提供一條相對清晰的全國性合規路徑。市場人士指出，一旦細節落地，有望為大型雲端與AI服務供應商降低制度摩擦，亦可能加快新產品在全美落地的速度。雖然統一監管框架有望減輕企業在各州奔波的程序成本，但市場也關注，聯邦層面的「單一規則」會否帶來更集中的實質審查，特別是在模型安全、數據來源及就業衝擊等敏感議題上。分析師認為，行政令短期主要改善監管可預測性，有利中長期資本支出與研發規劃；真正的變數在於後續配套立法與監管機構如何執行，決定AI產業
財訊快報 ・ 3 天前 ・ 發起對話欣銓AI/通訊訂單穩，美系客戶新單明年放量
MoneyDJ新聞 2025-12-11 10:46:55 數位內容中心 發佈欣銓（3264）在AI應用及通訊晶片測試需求為今年主要動能。公司已取得美系客戶新一代晶片的測試案，部分產品進入工程驗證階段，預期於明年起陸續放量。此類AI ASIC測試因複雜度高、單價較佳，將成為未來數年成長驅動之一；同時，通訊相關測試業務市占率約提升至35%，5G、WiFi及網通晶片需求維持穩定。 公司產能利用率持續在高檔水準，現階段整體產能利用率超過七成。為支援射頻與高速通訊等測試需求，子公司全智科技已向Advantest Taiwan買入生產用機器設備，。 車用電子市場已出現回溫訊號，客戶恢復拉貨，欣銓擁有射頻、混合訊號與MEMS等多元測試能力，能同時承接AI、通訊與車用三條產品線，減少對單一市場之依賴。公司於龍潭與湖口的二期產能正在擴充，主要用於支援射頻與高速通訊測試需求，新產能預計在2026年後對訂單彈性提供更多支援。延伸閱讀：矽格搶AI與矽光子測試，新設備明年Q1到位矽格11月營收寫近41個月新高，Q4持穩向上 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話鎧俠明年生產新一代NAND Flash
據外電報導，日本記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia）計劃2026年開始，在岩手縣工廠生產新一代的NAND快閃記憶晶片，以滿足AI資料中心日益增長的需求。
工商時報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話