開發金旗下凱基證搶進高資產新財管業務,搶攻億元客群

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【財訊快報/記者巫彩蓮報導】開發金(2883)旗下凱基證獲准開辦高資產客戶新財富管理業務,將整合開發金集團海內外資源及平台,為億元級高資產客戶提供海外私人銀行等級之理財服務,規劃投資兼顧收益及風險,協助高資產客戶財富穩健成長。 凱基證針對目前法規開放範疇,引進不受信評限制之海外債券,透過債信團隊篩選具有信評調升機會的「明日之星(Rising Star)」債券,主要著眼市場預期經濟持續復甦,企業獲利改善,財務體質較佳的公司,信評將有機會獲得調升的標的,而在信評調升過程中,利差收斂也將帶動債券價格上漲,有助掌握收益機會;在境外結構型商品方面,凱基證與多家高信評投資銀行合作,提供14種結構型商品架構,搭配千檔以上標的,高資產客戶可依據自身偏好與需求客製化訂制,靈活彈性應對市場變化。

凱基證財富管理部主管王思微指出,臺灣高資產客戶多身兼中小企業主,且公司也大多設置於亞洲,對於亞洲各國產業資訊敏銳度極高,投資面偏好自身熟悉的產業鏈出發,開發金控集團在臺灣、香港、新加坡、泰國、印尼及上海等地超過80位分析師的研究團隊,有效整合當地產業研究資源及臺灣各事業群產品研發能力,積極滿足高資產客戶對於產業資訊及多元投資的即時需求,將持續推出專屬產品及諮詢服務。

凱基證觀察,高資產客戶首重財富穩健增值,未來結合金控集團對於股債配置、全球市場變化以及各產業類股與商品價格之預測及看法,透過大數據智慧模組化系統及專家團隊諮詢服務,提供投資組合建議,讓客戶透過資產配置與分散風險方式,達到資產穩健增長的目標。