開發金將100%併購中壽,收購對價溢價17%

MoneyDJ新聞 2021-08-12 21:42:11 記者 蕭燕翔 報導

開發金(2883)與中壽(2823)今日董事會共同決議通過,將由開發金以發行普通股、特別股與支付現金方式,收購中壽逾44%剩餘在外股權,收購對價為一股中壽普通股,得以換發0.8股開發金普通股、0.73股特別股與現金11.5元,若以12日收盤價調整權息後計算,溢價率約17%,收購案預計10月1日股東臨時會通過,屆時中壽將成為開發金100%持股子公司。

開發金表示,此次股份轉換對價,已委請資誠會計師事務所出具價格合理性意見書。若以中壽及開發金於8月12日過去20日設算除權息平均股價,分別為25.42元及13.69元,及特別股每股發行價格10元為基礎,溢價率約17%;若以8月12日當天雙方設算除權息收盤價為基礎,溢價率亦約17%。

開發金表示,本次新發行開發金控特別股股息年利率定為3.55%,將按發行價格每股10元計算股息。而此次提出以普通股、特別股及現金的收購對價組合,不但讓中壽股東可以在股份轉換後,立即拿回部分現金,還能取得普通股參與合併後的開發金未來之經營成果,並兼得具有穩定股息收益特別股,可謂一舉三得,具有高度的彈性運用空間。

法人也認為,以現金、普通股與特別股搭配的收購方式,可使股本不致一次過度擴大,也兼顧財務與資本強健。

開發金強調,待中壽成為開發金100%子公司後,將建立更強大的基礎,得以進一步推動合作並加速包括銀行、證券、私募股權/風險投資、資產管理和保險相關業務推展。

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資料來源-MoneyDJ理財網