長榮Q2及H1獲利創高，盤中股價重回百元，本土法人續喊買但降目標價

財訊快報

【財訊快報／記者劉居全報導】長榮海運(2603)公布2022年第二季及上半年財報，第二季及上半年營收、獲利及每股盈餘(EPS)都創新高，激勵盤中股價重返百元關卡；而一向力挺長榮的本土法人在長榮第二季財報出爐後，持續力挺長榮，重申「買進」評等，不過目標價由6月的365元下修至7月時的215元，而最新出爐的目標價則是下修至181元。 長榮第二季合併營收為1,749.99億元，年增75%，毛利率69.58%，稅後盈餘為1022.93億元，年增143.22%，每股盈餘(EPS)為19.33元；累計上半年合併營收為3,458.24億元，年增82%，累計毛利率69.34%，稅後盈餘為2,036.53億元，年增160.62%，EPS為38.49元，每股淨值從第一季的82.54元上升至85.3元。

一向力挺長榮的本土法人表示，假設就算是下半年運價大跌，預估2022年EPS仍高達71.56元；本土法人表示，估2022年每股現金股利約29元，預計2023年3月公告，現金殖利率逼近30%。本土法人假設，長榮2022年底每股淨值預估值為118.37元（已扣除2021年每股現金股利18元），股價明顯低於淨值。

本土法人強調，假設運價大跌，長榮股價仍低於未來2年合計的EPS，即使因應市場悲觀氣氛，保守假設2022年下半年及2023年全球經濟持續下滑，運價大跌；長榮股價尚低於2022年及2023年 兩年度EPS合計數，股價明顯偏低，本土法人預估長榮2023年底每股淨值預估值150.90元，給予1.2倍P/B，目標價預估181元，維持「買進」建議。

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