鉅祥 AI營收占比拚年底升至18％

AI需求強勁推動鉅祥（2476）上半年營收繳出年增雙位數表現，公司表示，下半年AI仍是最大的成長動能；惟法人表示，鉅祥已切入的產品線包括BBU支架和機構件等AI相關領域，目前AI產品訂單能見度約3～4個月，凸顯客戶需求依舊強勁，預期到今年年底，AI營收比重有望自15％提升至18％。

鉅祥第二季營收18.11億元，季增約10％、年增約9.9％；今年上半年累計營收達34.58億元，年增13.3％。公司表示，目前觀察第三季營運仍聚焦AI、消費性、車用和工控產品等，其中AI相關產品為主要的成長動能，客戶需求依舊強勁，第三季仍是傳統旺季，表現應可期待，惟須注意美國關稅政策是否會影響市場需求。

法人表示，隨傳統旺季到來，鉅祥將持續優化產品組合，聚焦高毛利AI系列產品；目前車載與醫療訂單能見度約2～3個月、消費性電子為1～2個月，而AI相關訂單的能見度較長，約可達3～4個月。目前AI相關業務約占公司整體營收的15％，預期今年年末AI營收比重有望自15％成長至18％。

法人指出，鉅祥AI產品目前已切入產品線包括BBU支架、機構件等相關領域；因AI相關產品開發與認證時間長、品質管控嚴謹，因此一旦通過認證，訂單穩定且價格相對穩健，出貨週期較長約可達6～10年，且毛利率與車用、醫療等領域產品相當，看好公司第三季在改善產品組合、增加AI營收比重帶動下，毛利率和獲利可進一步提升，惟須注意匯率影響。

關稅部分，法人透露，由於目前鉅祥直接出口至美國出貨量占總營收不到2％，儘管公司約有30％～35％業務交給大陸當地客戶，但這些客戶早在中美貿易戰初期便已意識到潛在風險，因此提前進行生產基地分流；大陸生產的產品主要供應大陸本地市場，需要出口至美國的產品則由東南亞的產線負責，因此關稅對鉅祥的直接營運影響並不大。

匯率部分，鉅祥坦言新台幣升值強勁一定會有壓力，不過公司也有應對的避險方式，如先前已將部分美元轉換為其他幣別，像是新加坡幣，藉此降低匯兌損失影響，後續會持續關注新台幣走勢。

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