《金融》永續投資轉趨積極 錢進國外債券總額逼近10兆元
【時報記者莊丙農台北報導】臺北大學發布臺灣永續投資調查趨勢報告調查顯示，國內總管理資產及永續投資總額持續增長，壽險佔比最高，投信投顧業快速成長。此外，永續投資方式轉趨積極並與國際接軌，投資標的以國外債券及台股佔比最高，國外債券投資總金額逼近10兆元。
臺北大學全球變遷與永續科學研究團隊指出，國內參與調查機構投資人「總管理資產(AUM)」自2019年的新臺幣43.7兆元增至2022年的近49.5兆元，年均複合成長率(CAGR)約為4.2％；「永續投資總資產」迄2022年止增加6兆元，CAGR達12.7％，整體永續投資總資產佔總管理資產比例逐年增加，2022年首度突破40％，顯示機構投資人對於永續議題關注程度日增月益。
結果顯示壽險業者為我國永續投資大宗，2022年永續投資總額約16.6兆元，佔比逾83％；其次依序為投信業、政府基金、產險業及投顧業；四年總成長率(CAGR)則以投信業者增幅48.8％最為顯著，2022年投資金額達1.9兆元，投顧業成長39.7％次之。
前三屆永續投資調查，國內機構投資人最常採用之投資方式，依序為負面排除法、ESG整合及永續主題投資，2023年第四屆調查「股東行動」排名首度進入排名第三，投入資金達4.3兆元，較前一年增加逾2兆元。依據《2022年全球永續投資調查報告》，最常被採用之投資方式亦於2022年轉變為股東行動與企業議合，可見國內永續投資發展不僅轉趨積極，也逐步與國際趨於一致。
永續投資標的以國外債券投資總金額逼近10兆元，佔比達61％位居首位，其次為台股的2.7兆元，佔比16.8％；總成長率因私募基金的基期較低，高達51.4％位居首位，臺股成長9.6％次之。
2023年調查報告顯示，機構投資人逾8成已完成永續投資政策擬定，其中80.7％已公開揭露，四年總成長率達22.5％。相同已經有75％的機構投資人將永續投資評估流程資訊納入投資政策中，並公開讓利害關係人瞭解，近三年總成長率達11.5％。
