《金融》亞洲機構 買私募股權基金躍升

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【時報-台北電】全球另類投資調研機構Preqin最新統計,亞洲機構投資者投資於私募股權基金的總資金五年內成長222%,及至2020年10月已超過6,530億美元,快速追趕歐美市場動能,其中,如新加坡GIC、淡馬錫等主權財富基金,是跨境投資最積極的資本部署者和最大的分配者,在亞洲投資圈的私人股權占比達38%,其次才是銀行的22%。

Preqin團隊估算的全球資產管理預測模型中,所有資產類別的全球總額(AUM)都有顯著的增加,估計自2020年底到2025年,全球另類投資(替代金融)的資產規模將會增加60%,回推計算相當於9.8%的複合年成長率。研究團隊強調,此項增長率遠遠超過全球GDP和通貨膨脹率,而實際上另類投資資產的升幅度更大。

另類股資限於高資產客群,不限於公開資本市場,特別是在私募與股權投資的雙重效應之下,資金規模成長分佈更不均勻。Preqin團隊分析,私人股權和私人債務資產(DEBT)應會分別以每年15.6%和11.4%的速度增加。相對上,大多數其他資產類別的預估年成長在5%或以下。

歐美市場本是私募股權投資的主流,Preqin指出,近年資產管理規模成長最快已轉移到亞太地區,預估亞太地區的資產管理規模將從2020年的16.2億美元,至2025年激增到49.7億美元,特別是亞太地區的滲透率較低,實質GDP增長也快過歐美成熟市場,實際吸引投資者和基金經理的極大興趣。

Preqin團隊指出,私募股權項目是全球另類資產領域成長最快的資產類別,其中投資另類資產最突出的亞洲三大投資機構,Preqin點名新加坡主權財富基金GIC、中國銀行投資集團、香港金融管理局。(新聞來源:工商時報─記者陳碧芬/台北報導)