《金融股》國票金娶安泰銀 每股對價約17.21元

【時報記者林資傑、莊丙農台北報導】歷經超過一年的磋商,國票金(2889)及安泰銀(2849)正式宣布雙方合併,國票金擬支付現金及甲種特別股取得安泰銀全數股權、納為全資子公司,預計12月2日召開股臨會議決,安泰銀未來維持獨立運作架構不變。

國票金表示,本次股份轉換案交易對價為每股17.212231元,安泰銀每股普通股可換得9.46673元現金及國票金甲種特別股0.493344股,較安泰銀12日收盤價17元溢價1.2%、為6月底每股淨值17.44元的0.99倍。

本次併購案總資金約337億元,其中,現金占比55%、特別股占比45%,現金部分,國票金擬辦理現金增資發行普通股支應,預計籌資185.35億元。可轉換甲種特別股預定發行價格為每股15.7元、股息率3.85%,非累積型、無到期日,發行滿1年後可轉換為普通股、滿7年以利益交換(IRS)指標利率的固定加碼重設股息率,亦可依發行價買回。

此次股份轉換案尚須提請國票金及安泰銀股東會議決通過,雙方預計12月2日召開股東臨時會議決,再向主管機關進行一切必要申請作業程序。安泰銀屆時將依規定向證交所申請下市,並於股份轉換基準日終止上市,時程則須視國票金辦理現增時程而定。