遭模仿者超車？這檔ETF 今年來報酬為ARKK十倍

MoneyDJ新聞 2021-03-17 13:50:54 記者 陳苓 報導

「科技女股神」伍德(Cathie Wood)操盤的方舟投資(Ark Invest)，以投資創新企業聞名於世。有檔小型ETF仿效方舟投資，也鎖定具備破壞性創新潛力的業者，今年以來這檔ETF的報酬，是方舟投資旗艦ETF的十倍以上。

Insider 16日報導，「Direxion Moonshot Innovators ETF」(代號MOON.US)，追蹤50家美國創新企業，投資策略類似方舟的旗艦ETF「Ark Innovation ETF」(代號ARKK.US)。然而，今年迄今MOON的報酬高達39%，把ARKK的3.5%漲幅遠遠拋在腦後。

去年ARKK績效卓著，漲幅接近150%，今年ARKK績效轉弱，原因是投資人從高估值的科技股撤資、改買週期性類股；而且ARKK重押的特斯拉，2021年走勢持平。MOON看好標的與ARKK不同，MOON最大持股是Vuzix，Vuzix是穿戴顯示科技暨虛擬實境業者，今年至今報酬接近140%，讓MOON能夠交出亮眼成績。

根據Direxion網站，MOON持股領域主要涵蓋基因工程(持股比重達19.44%)、網路安全(16.79%)、清淨科技(9.74%)。MOON第一大持股是Vuzix(4.23%)、第二大持股是雷射掃描科技商MicroVision(3.98%)、第三大是網安業者Tenable Holdings(2.76%)、第四大是氫能商Fuelcell Energy(2.67%)。

去年底為止，方舟主要投資領域為電商(12%)、數位媒體(9.7%)、雲端運算(9.4%)。

MOON追蹤「S&P Kensho Moonshots Index」榜上的50家美國企業，這些公司追求能顛覆現行產業的創新技術，並在初期的綜合創新評分上獲得高分。MOON 2020年11月創立以來，上漲70%，不過至今規模仍遠小於ARKK。MOON資產管理規模不到2億美元，遠低於ARKK的240億美元。

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資料來源-MoneyDJ理財網