迎除息旺季 雙高題材有看頭
美國總統川普陸續揭露各國對等關稅稅率，市場震盪加大，投信法人認為，台股除權息旺季到，若拉回至相對低點反而是進場機會，布局鎖定高殖利率題材，且具有高度成長標的，包括AI供應鏈、半導體等，近期將有多重題材優勢，預期後市仍有表現空間。
投信法人觀察，各國對公布關稅消息後股市震盪幅度較預期小，顯示市場已逐漸適應川普風格，至於匯損是一次性認列，且大型企業多有相關經驗應對，不影響中長期成長趨勢，有利把握震盪機會精挑優質標佈局。
台中銀投信台股基金研究團隊指出，從高殖利率角度，去年台灣上市櫃公司獲利超過4兆元，配發現金股利可望達2.3兆元，可望吸引領息族資金入駐，當除息過後一些避稅資金亦可望回流股市，持續推升這些高息股；從高成長角度，台灣外銷訂單已呈現連續數月成長，創下歷年同期新高，主要由電子產品、資訊通訊等AI相關供應鏈表現最為亮眼，近期在AI指標股輝達持續創新高帶領下，相關供應鏈成長動能強勁，法人資金亦將持續推波助瀾，帶動股價表現。
台新中國通基金經理人魏永祥表示，在AI股強攻帶動下，台股攻上23,000點，整體來看，台股此波上漲已超過4,000點，大致已反映貿易戰暫停的利多，但愈接近談判期限，市場的變數也越多，追價意願也趨薄弱，加上後續尚有半導體的產業關稅尚未出籠，及企業第二季財報將反映新台幣升值等不確定性，故研判台股第三季以震盪格局為主，個股表現為主。
主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易分析，關稅政策影響逐步淡化，同時先前引發關注的國際地緣衝突也趨和緩，在市場氛圍改善下，台股加權指數站穩於22,000點之上。後續來看，短期仍須留意關稅政策的影響，因此下半年在投資操作上，仍宜採選股不選市、靈活調整之策略，以因應市況變化，在產業方面，隨著AI應用快速發展，衍生對算力的強勁需求、國際CSP持續擴增資本支出，加上主權AI浪潮崛起，種種進展都代表AI題材持續為投資布局重心，台灣具有完整的AI產業鏈可望持續受惠。
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