迎換代潮 DDR5廠明年帶頭衝

記憶體產業進入換代潮,SSD(固態硬碟)朝高速、高容量升級,帶動PCIe 4/5滲透率提升,台系模組廠以商用PC、工控應用為主,預期DDR5貢獻營收時間點,將落在明年下半年,群聯(8299)、慧榮、力成(6239)、威剛(3260)、創見(2451)、十銓(4967)、宜鼎(5289)等廠商有望受惠。

COMPUTEX 2023落幕,記憶體參展廠商主要以模組廠,如威剛、創見、十銓等、控制IC慧榮、NAND原廠如鎧俠(Kioxia)、Solidigm為主。

從本次參展產品來看,消費級SSD(Client SSD)方面,原廠與模組廠傳輸介面陸續自SATA3/PCIe 3,升級至PCIe 4規格,反映消費性產品已升級至更高速、更高容量。

法人預期,今年PCIe 4滲透率,將自2022年約35%,提升至50%以上,有利控制IC廠商群聯及慧榮相關產品需求。

在企業級SSD方面,Kioxia展示其CM7/CD8系列SSD,該公司主要封測合作夥伴力成,可望受惠長期企業級SSD需求。

群聯則展示完整Enterprise SSD Controller/Redriver IC解決方案,有利長期Enterprise SSD相關業務展望。

DRAM模組方面,威剛、創見、十銓等台廠,多展現工控(醫療)、車用、遊戲等三大客製化解決方案,目前規格多以DDR3、DDR4為主,其中對於溫度、資訊安全要求有所上升,可見台廠正逐步擺脫低階消費性應用。

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在DDR5方面,雖然因PCIe 5.0升級趨勢,廠商已展出DDR5產品,但台廠多數仍以非伺服器應用為主,如消費性電子產品及PC,記憶體模組主要使用DDR3/PCIe 3,加上原廠在傳輸速度5,600MT/s的DDR5晶粒,預計自第四季才會出貨,法人研判,台廠DDR5產品,主要放量時間將落在2024年下半年。

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