輝達週三股價漲逾2%創新高，傳再向台積電下單30萬顆H20晶片
【財訊快報／陳孟朔】AI晶片龍頭輝達(Nvidia，美股代碼NVDA)股價繼上日回吐0.70%後，週三股價勁揚3.76美元或2.14%，收在179.27元創收市新高，與日高179.89美元相近，並以299.11億美元居當日美股個股成交額榜首，市值擴大到4兆3742億美元，穩居全球市值第一大企業寶座。該股今年來累計漲幅到33.49%為科技七雄最旺個股。摩根士丹利(大摩)最新報告將輝達目標價由170美元上調至200美元，維持「增持」評級，反映市場對其AI需求持續爆發的信心。根據消息人士透露，輝達近期已向台積電追加30萬顆H20晶片訂單，以因應中國市場需求強勁的回補訂單潮。
該筆晶片訂單進一步顯示，即便面對美國出口管制限制，輝達仍積極透過合規版本產品搶攻中國市場，H20即為其針對中國市場特別調整性能規格的主力AI晶片。
另一方面，知名基金經理但斌旗下東方港灣海外基金公布第二季持倉報告，截至季末共持有11.26億美元美股資產，科技股仍為核心配置，其中輝達持倉比重最高，占總資產約17%，持有約126.7萬股，市值逾2億美元。該基金同期首度買進Coinbase、特斯拉與Netflix，並擴大對Meta、微軟、亞馬遜等科技巨頭持股。與此同時，Alphabet(Google母公司)在組合中比重超越蘋果，升至第二大持股，顯示其對生成式AI與雲端平台的長線看好。
市場解讀，輝達股價屢創新高背後，不僅來自AI伺服器需求激增，更有來自大型資產管理機構的持續加碼。法人預期，只要雲端運算與生成式AI投資未見趨緩，輝達的強勢走勢仍有續航動能。
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【財訊快報／陳孟朔】科技網站引述內部銷售人士透露，微軟(Microsoft，美股代碼MSFT)因企業客戶對高昂AI成本卻步，已在多個部門下調部分人工智能(AI)軟體的銷售增長指標，涉及Azure雲端業務下的AI模型與智能體平台。不過，微軟其後透過電郵聲明澄清，強調集團並沒有下調AI產品「總銷售配額」，僅對個別團隊的銷售目標作出正常調整，否認外界解讀為全面降目標。市場人士透露，在Azure部分業務單位，微軟去年財年為銷售團隊設定的Foundry平台支出增長目標高達50%，但實際達標情況不佳，有部門僅不到五分之一銷售人員完成至少一半目標。在今年7月新財年重設指標時，相關目標已從「成長50%」下調為「約25%」，以反映實際需求與落地速度，顯示企業客戶在導入AI代理、連結內外部數據與工作流程上，仍存在磨合與效益不確定性。報導指出，部分私募股權客戶在AI應用實驗中，發現工具無法穩定銜接多來源數據，導致實際使用成效不如預期，進一步加劇企業對「為AI額外埋單」的遲疑。熟悉微軟內部情況的人士分析，本輪調整並非宣布AI需求見頂，而是從「過度樂觀的高標」退回更貼近落地節奏的成長軌道，在維持長期AI押注的同
財訊快報 ・ 4 天前 ・ 發起對話券商喊多，博通上週五股價收高2.42%，三年翻七倍超越Meta成第六大科企
【財訊快報／陳孟朔】晶片與基礎設施大廠博通(Broadcom，美股代碼AVGO)上週五股價收高9.21美元或2.42%，報390.24美元，今年來大漲68.32%，三年累計漲幅已接近七倍，市值來到1.843兆美元，超越Meta，成為全球第六大科企，顯示資金對其後市仍高度看好。交易員指出，在AI與數據中心題材持續發酵之下，博通身為網路晶片與專用ASIC的重要供應商，成長故事持續獲得主流資金追捧。受到券商正面評價推動，博通當日走勢明顯優於大盤。投行奧本海默(Oppenheimer)最新報告中，將博通目標價自400美元上調至435美元，理由包括AI相關需求支撐、高階網路設備升級週期延續，以及公司在專用晶片與雲端基礎設施市場的定價能力仍然穩固，反映法人對其獲利成長與估值重評的信心，亦有助強化中長線多頭格局。分析師指出，博通一方面受惠於雲端與大型科技公司持續擴建數據中心，帶動高速交換器、光通訊與相關晶片需求；另一方面，企業網路升級與AI運算流量增加，也推升對其網路解決方案與客製化ASIC的採用。隨著AI工作負載在各產業加速滲透，博通在交換器、路由器與專用加速晶片上的產品組合，有助鞏固其長期成長曲
財訊快報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話