輝達缺口不只成就華為！外媒曝大陸AI晶片黑馬 制裁下殺出血路
在美國對大陸祭出更嚴格的AI晶片出口管制、全球算力競賽加速升溫的背景下，大陸AI晶片市場正迎來「去輝達化」的轉折點。尤其百度正迅速崛起，其晶片設計子公司「昆侖芯」（Kunlunxin）預計是公司快速成長的業務，將成為華為之外另一家填補大陸算力缺口的陸企。
百度加速布局AI與晶片 昆侖芯成亮點
根據CNBC報導，百度近年積極轉型，晶片子公司昆侖芯成為外界觀察百度後續競爭力的指標。百度已公布未來五年晶片路線圖，計畫自2026的M100、2027的M300持續迭代，並在自家資料中心採取「混合架構」，同時運行昆侖晶片與部分輝達GPU，以支撐ERNIE（文心）模型的訓練與推理。
分析師普遍認為，昆侖芯將成為百度新的成長引擎，外資預測其晶片營收在2026年可能成長數倍，麥格理分析師估計，百度崑崙晶片部門的估值可能約達280億美元。
在商業模式上，百度不只在內部使用昆侖芯，也向資料中心客戶銷售晶片，並透過雲端服務出租算力，試圖打造從晶片、伺服器、資料中心到模型的一條龍AI供應鏈。今年昆侖芯已取得大陸移動相關訂單，顯示其產品正獲得更多電信與營運商級別的採用。
輝達缺口成就百度 美禁令推動本土替代
百度能迅速崛起，關鍵在於美國禁令造成的巨大空缺，輝達的高階GPU已被禁止出口，專為大陸市場設計的降規版H20也一度被擋下，即便重新開放，仍受限於額外條件；同時，北京政府也鼓勵企業減少採購輝達晶片。
然而，大陸在晶片製造端仍存在挑戰。阿里巴巴與騰訊均坦言，目前AI晶片的供給不足，未來兩到三年資料中心建設的關鍵元件將面臨瓶頸，而這正讓算力市場的供需更加緊繃，也使得本土設計公司如百度、華為，以及多家新創加速投入AI晶片研發。
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