輝達獲利、財測報喜 台廠供應鏈受惠一次看

輝達(Nvidia)今年第一季財報,因獲利優於預期,且管理層指引第二季營收中值110億美元,大幅超越市場預期72億美元,激勵盤後股價跳漲24.65%至380.65美元歷史新高,輝達猶如台股新救世主,帶動今(25)日台廠供應鏈大漲。

中信投顧今天最新出具的報告指出,在輝達台系供應鏈方面,首推緯穎,另也建議同步關注台積電、技嘉、微星、台達電、光寶科、景碩、南電、欣興、雙鴻、奇鋐、穎崴、精測等股都將受惠股。

中信投顧認為,輝達領先業界的加速運算、網通產品與完整解決方案將成為主要受惠者,加上公司積極切入AI領域,可望成為另一長期成長動能。

在AI伺服器題材方面,中信投顧指出,關注應以評價較低且CSP業務純度較高的緯穎。Nvidia DGX伺服器相關供應商包括緯創、Supermicro、鴻海、技嘉子公司技鋼,泛AI伺服器廠商包括以CSP 客戶主要伺服器業務的廣達、緯穎,另英業達也有斬獲。

另同步關注台系供應鏈包括AI/HPC晶圓代工廠台積電。伺服器/顯卡方面,技嘉伺服器營收占比約20%~25%,且有多款AI 伺服器產品。市場傳言技嘉近期接獲CoreWeave的AI 伺服器訂單,CoreWeave為定位GPU雲服務平台的新創公司,今年4月剛完成 2.2億美元B輪融資,輝達投資17%金額,顯示雙方合作關係密切,若訂單屬實,對技嘉屬正面利多。

微星受惠輝達上周推出GeForce RTX 4060系列顯卡,定價299~499 美元,實測結果相較上一代效能有顯著提升,並且門檻降低至中階價位,進入大眾主流市場,預期將帶動市場需求。微星電競相關營收佔比達60%,預期為顯卡新品上市主要受惠者。

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電源方面,台達電法說會表示,AI帶動的高階伺服器對大瓦數電源供應器的需求提升,同時,AI帶動的高階伺服器由於需要高效散熱配件(如風扇、散熱模組),預期資料中心將出現更多節能、省成本需求,而台達電皆能提供完整解決方案,且客戶涵蓋北美一線資料中心業者,可望持續受惠。

另光寶科為ChatGPT獨家供電商,高瓦數電源供應器獲微軟AI伺服器採用。公司看好AI伺服器對高階電源產品的需求,因此,未來將持續開發功率高達6~8KW、並且超越鈦金效率等級(達97.5%)的高效電源產品,以滿足資料中心對高密度和節能的要求。

載板方面,載板用於A100、H100等高階GPU產品層數較高,普遍在16層以上,目前業界良率偏低,可望消耗大量ABF載板產能,由於單價較高,預期景碩、南電、欣興可望受惠。

散熱方面,高階伺服器需求強勁,將帶動高階散熱模組如3D VC出貨,由於3D VC單價高於傳統VC一倍,量價具增,預期雙鴻、奇鋐可望受惠。

測試領域方面,建議關注輝達密切合作之高階測試介面供應商穎崴及MEMS探針卡供應商精測,均可望受惠輝達資料中心AI晶片需求。

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