輝達權重將調高!迎百億美元資金 00830連漲3天創新高

美股重量級科技ETF:SPDR(代號:XLK)」宣布,明(21)日收盤起,追蹤的標普科技精選產業指數將進行成分股權重調整,大幅拉高輝達(NVIDIA)權重,預估由6%拉高至21%,根據《CNBC》報導,以SPDA規模約710億美元估算,這次的調整,將牽動超過百億美元資金流入輝達。

專家說,這幾日已有法人大戶注意到這消息,且以國泰費城半導體ETF(00830)為例,前幾個月已調高輝達比重,近期股價連漲3天,今天盤中改寫掛牌新高價53.15元。

專家表示,今年4月,00830隨指數公司編製規則調整成分股,前三大持股分別為輝達、博通跟超微,其中,輝達比重約16%,調整過後,更有利享受AI成長動能,這次搭著美股科技ETF的百億美元資金活水,有望加持00830的上漲動能。

至於股價一飛衝天的輝達,股價到底能漲多高?法人分析,輝達在AI領域可說是打遍天下無敵手,和台積電同樣擁有市場定價權,加上輝達有提升算力的秘密武器,AI發展現在才剛開始起步,未來有長達10年以上的發展空間,透過持有「含輝」的ETF成為輝達股東,是近期最熱門的投資。

觀察市場上持有輝達比重較高的前10檔ETF,近一年報酬前五名分別是:國泰費城半導體(00830)的64%、兆豐洲際半導體(00911)的59.6%、國泰北美科技(00770)則是53.1%,以及統一FANG+(00757)的52.5%和富邦未來車(00895)的48%。

00830雖然不是含輝量最高的一檔,但年報酬在所有持有輝達成分股的ETF中表現卻是第一名,原因包括00830是全台唯一追蹤美國費半指數的ETF,費半指數可說打包了美國大型科技股,而非僅聚焦上游或中小型科技股的ETF。

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柏瑞科技多重資產基金經理人邱紹驊表示,科技股的財報較預期強勁、AI應用驅動企業持續增加資本支出,都對科技業展望帶來正面助益。此外,由於通膨下行帶動降息預期,可留意對利率敏感的科技債及科技REITs的投資機會。目前科技投資等級債與非投資等級債的指數殖利率,相較過往5年均值仍處相對高位,浮現中長期投資價值。

在科技REITs展望上,根據券商Morgan Stanley於2023年10月的研究報告,每10年出現的科技週期都會使計算能力提升10倍,並遵循行動網路時代相似的獲利路徑。隨著算力週期的發展進入第二階段,紅利也逐漸開始從半導體晶片轉向基礎設施。

柏瑞投信認為,未來市場目光將更多聚焦在科技基礎設施與裝備,比如伺服器、網路設備、冷卻系統與資料中心,相關科技REITs有望迎來新一輪投資熱潮。

施羅德(環)環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍觀察,全球股市無論在基本面、評價面或事件面上皆具有優勢,有望支撐股市持續上攻。基本面上,全球經濟展現韌性,預期今、明兩年能夠穩健成長;此外,主要國家企業獲利也維持成長,進而支撐未來股價表現。至於在評價面,美股評價雖已墊高但仍屬合理,非美股市評價面則較低,不妨跟著全球股市輪動的腳步伺機布局。就事件面而言,今年適逢美國總統大選,預期財政政策將會出籠,支持總經表現。

林良軍指出,根據歷史經驗,股市多頭循環漲勢通常可持續至少6年、上漲超過180%。目前此波多頭循環自2020年3月迄今約4年、上漲122%,後續仍有機會延續上漲趨勢。

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