輝達旋風席捲 千金族群競飆

摩根士丹利證券指出，輝達於COMPUTEX發表NVLink Fusion，協助雲端服務供應商（CSP）打造自訂運算系統，前股王世芯-KY獲點名入列首批採用合作夥伴，再加上世芯-KY在亞馬遜（AWS）3奈米專案居獨供地位，重申「優於大盤」投資評等，推測合理股價3,988元。

目前為股后的世芯-KY於20日開高後不久攻上漲停2,865元鎖死到收盤，呼應輝達執行長黃仁勳專題演說釋出訊息，掀起本波輝達旋風，雖離股王信驊尚有段距離，但股價即將收復3,000元整數大關，依然令市場感到振奮，

信驊同受惠題材帶動，中信投顧指出，GB300的BMC數量維持，更多ASIC刺激BMC增長，升評「買進」、股價一度衝上漲停3,800元，終場收3,675元、漲幅6.37％。

千金族群在股王、股后攜手狂飆帶動下，幾乎都是紅光滿面，一改前一日為全部收黑：觀察包含力旺、緯穎、大立光、川湖、祥碩、旭隼、聯發科在內的前九大高價股，僅力旺收跌；若將範圍擴大至14檔千金股，上漲家數也高達11檔，堪稱是520當日走勢最整齊的指標族群。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，包括世芯-KY、Astera Labs、Marvell、聯發科、Synopsys與Cadence均被點名為首批採用NVLink Fusion的合作夥伴。他認為，基於NVIDIA NVLink IP的半客製化晶片（Semi-Custom Chip）設計，確認ASIC在針對內部特定工作負載方面的效能優勢，同時，若以硬體成本按四年折舊的假設，可進一步降低總持有成本（TCO）。

詹家鴻同時強調，世芯-KY位居亞馬遜3奈米專案的唯一供應商地位，且大摩已再次向供應鏈查證，目前尚未聽聞有其他設計服務業者在相同專案上進行3奈米製程設計定案（tape-out）；建議旗下客戶此時加碼世芯-KY。

另一方面，現任股王信驊第一季營運大幅優於預期，AI與陸系需求持續強勁，中信投顧指出，長遠來看，信驊BMC用途從伺服器機櫃，持續擴大應用到OOB、交換機、電源、冷卻CDU系統等更廣泛需要進行遠端控制的應用領域。

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