輝達新神器GB300來了!這5檔「台廠供應鏈」利多吃飽 下半年營運起飛
[FTNN新聞網]記者黃詩雯/綜合報導
輝達最新AI伺服器產品GB300 NVL72已正式出貨,首批產品順利交付客戶,供應鏈透露由於架構延續前代GB200,預計本季啟動小量出貨後,第四季能明顯放量。這波出貨潮將帶動鴻海(2317)、廣達(2382)等組裝大廠,以及信驊(5274)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)等關鍵零組件供應商業績成長。
根據供應鏈消息,GB300沿用現有的Bianca架構,設計變動不大,組裝廠商能快速上手生產,有利於維持毛利率表現。台廠預計本月啟動GB300組裝,隨著量產規模提升與低利潤訂單減少,獲利情況可望改善。DELL執行長更在社群媒體公開展示GB300 NVL72交貨照片,顯示市場需求熱度。
據《工商時報》報導,法人預估,輝達GB系列產品今年總出貨量將達2.7萬台,其中GB200仍是今年主力產品,預計下半年出貨量有望逐季增長,直到至1萬櫃規模。不過從2025年第一季開始,GB300將逐漸取代GB200成為出貨主流。
在相關供應鏈方面,信驊營收持續創下歷史新高,散熱解決方案供應商奇鋐、雙鴻也將受惠於這波出貨成長。業界認為,AI伺服器市場需求持續強勁,將為台灣相關供應鏈帶來明顯的營收貢獻。
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