跨國組合基金 穩中求勝抗震盪

近期全球股市高檔震盪,新冠肺炎(武漢肺炎)疫情有復燃態勢,投信法人表示,投資人還是要有風險控管意識,現階段全球金融市場處在高檔,市場波動度也相對提升,建議投資人不妨以跨國組合基金的多元與穩健投資特性來因應,達到進可攻、退可守的投資效果。

觀察投信發行的跨國組合基金今年來績效表現,群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)18.41%表現最佳,其次依序為群益多重資產組合14.14%、永豐全球多元入息13.81%、國泰泰享退系列2049目標日期組合-美元A12.6%、國泰泰享退系列2039目標日期組合-美元A11.43%,前5名都有1成以上的穩健表現。

美國總統選舉計票時間恐拉長 市場波動風險加大

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示,全球股市出現較大的上下沖洗震盪,股市在走了數年多頭、指數紛紛來到相對高檔,接下來的布局難度提高,風險機會並存下,投資人有將資金移往安全標的趨勢。後續關注9月29日、10月15日、10月22日的3場總統辯論,目前VIX指數期貨顯示市場持續預期10月市場波動度將上升,在郵寄投票比重將提高下,本屆選舉計票時間或將拉長,須留心市場波動風險加大。

預計後續市場波動相對高波動的格局,海外組合平衡基金透過基金在成熟股市、新興股市、高收益債券等多重資產的組合布局,參與風險性資產投資機會,又可分散單一資產波動風險,對穩健型投資人來說不失為一布局方式。

美元指數創2018年以來低點 有助非美市場走勢

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示,聯準會實行「平均通膨目標政策」暗示著利率將有更長一段時間維持於低檔,非到通膨出現顯著回溫跡象不會輕易升息,意味著美國邁入了長期零利率的時代,延長寬鬆意味濃厚有利金融資產表現。儘管美國疫情緩解,歐洲與部分新興國家疫情仍待觀察,疫苗有機會在年底前問世,且美國總統大選在即,對過往選前市場波動上升的現象保持關注。此外,美元指數創2018年以來低點,有助非美市場走勢;美債殖利率維持歷史低點則有利成長股表現,後續關注上述觀察指標轉折點。

20200924-投信發行跨國組合基金表現。(資料來源:CMoney)
20200924-投信發行跨國組合基金表現。(資料來源:CMoney)

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