【賺iPhone12行情3】iPhone12題材怎麼賺？ 留意法人正在敲進的這些公司

黃士庭
·2 分鐘 (閱讀時間)
在「新」蘋果時代，法人最看好的是在5G規格中擔任要角的天線載板類股。
在「新」蘋果時代，法人最看好的是在5G規格中擔任要角的天線載板類股。

當前市場對蘋果新機訂單量預估不看淡，投資人更對蘋果5G充滿期待，然而，除了過去耳熟能詳的半導體龍頭台積電、鏡頭廠大立光，以及組裝廠鴻海、和碩這些「老面孔」外，在「新」蘋果時代，下半年法人最看好漲勢的族群，是在5G規格中擔任要角的天線載板類股。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，想搭上iPhone12題材，可從二個角度思考：其一為iPhone12機體自身的升級。例如：新機將搭載TOF鏡頭（Time of Flight，中文稱「飛時測距感測」，能大幅提升塑造3D立體模型的效率）、全系列採用OLED螢幕，及大幅升級的電池容量、晶片處理器等。這類零組件供應商，多是過去投資人熟悉的蘋果供應鏈。

其二為5G規格的進化。「這也是新iPhone最大的投資亮點。」鍾安綾指出，iPhone 12採用毫米波天線，對應到台股，受惠程度最高的將會在天線載板族群。其中又粗分成三種零組件，分別是LCP（液晶基材）天線軟板、天線封裝模組（AiP：Antennas in Package），以及天線模組中採用的BT載板。

檢視相關供應鏈，天線軟板大廠，如臻鼎-KY及台郡；天線封裝模組如台積電及日月光；BT載板包括南電、景碩，目前市場呼聲高，且近2個月皆有法人買盤加持。

其中，天線封裝模組，蘋果雖然自主掌握天線封裝技術，但仍需委外生產製造，不具名分析師指出，台廠主要受惠者為台積電及封測大廠日月光投控，又以日月光對發展AiP技術最為積極，根據中國研究報告，每支iPhone 12將搭配3個AiP設計，外傳日月光8月將開始量產，今年出貨量預估達4,500萬至5,000萬個，將挹注日月光下半年營收。

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本刊致電日月光投控，內部高層主管表示，其實早在2年前，日月光就開始切入蘋果5G零組件製程，不過，對新蘋果手機的銷量，他透露，「短時間」內恐怕不如投資圈那樣樂觀。「如果跟上半年疫情環境相比，訂單量確實有回溫，但若是跟過去新手機訂單量來比，目前來看沒有比較好。」另外，問起AiP是否如市場預期，今年可出貨至少4千萬個，他表示不便評論。


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