貿聯擬砸145億收購德國大廠工業應用業務

(中央社記者韓婷婷台北2021年10月1日電)連接線束廠貿聯-KY (3665) 今天宣布,將以總金額4.5億歐元(約合新台幣145.12億元)收購德商LEONI AG集團工業應用事業群業務,主要擴大在工業應用及歐洲市場的能見度,預計將於2022年初完成收購,交易資金將以自有現金和融資進行。

貿聯-KY今天召開重大訊息記者會,宣布購併案。貿聯表示,與德商LEONI AG已達成最終協議,將以總交易金額約4.50億歐元,收購LEONI工業應用事業群業務(LEONI Industrial Solutions),包含旗下7家標的公司的100%股權。

貿聯-KY董事長梁華哲表示,此一收購案將一舉擴大貿聯-KY在先進工業應用及歐洲市場的能見度。推升貿聯的技術和服務能力、強化全球規模、拉近與客戶的距離,並獲得新的工業用客戶。此次收購將進一步實現產品多元化的長期策略,也為多個長期動能帶來立即性的增長。

梁華哲表示,此收購案主要目的在於加速成為工業用、數據中心、車用和電器等領域連接解決方案的全球領導者。取得並受益於跨市場的電動化、數位轉型的長期動能需求,強化全球布局,整合歐、美、亞新據點產能技術優勢,深耕布局高吸引力、高增長的應用,透過規模經濟、合併後的成本綜效,推動更大的長期增長潛能。

貿聯公告最近財務報表營運資金為90.62億元,此一交易將占最近期財報總產資62.67%,貿聯指出,此交易已獲得董事會通過,將以現有現金和融資進行。

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LEONI工業應用事業群為全球知名的線束和線束系統廠,2020年營業額約4.3億歐元,終端市場涵蓋數據通訊、醫療保健、機器人解決方案、工業自動化、電動車、軌道運輸等國際知名客戶群,據點橫跨歐洲、北美以及亞洲,於多項領域的尖端技術享有領先地位。

LEONI AG執行長坎波(Aldo Kamper)表示,工業應用事業群至今在全球的營運相當出色,未來深具潛力,由於公司產品和服務策略轉變,聚焦至汽車業,因而促成與貿聯-KY的交易。

貿聯-KY已完成多次跨國收購的成功案例,包括2017年收購LEONI電器事業、 2020年收購新加坡商Speedy Industrial。此次交易在雙方準備作業完成及取得主管機關核准後,預計將於2022年初完成收購。