如何選股不吃虧?買股票必學!「換股操作」搶搭飆股順風車

·算股達人
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作者:陳喬泓

有人說買股票就像是一場選美比賽,裡面環肥燕瘦通通有,而每個人的目標都是一致的,就是要選出裡面最美的佳麗。意思是說,買股票就是要買未來最具潛力的成長股,只有最強的股票,未來的潛在獲利才會是最高。

因此每隔一段時間,我會搜尋市場上是否還有其它尚未被發掘且更具潛力的股票,再跟手中的持股做比較,如果發現有其它股票有更高的成長潛力,就會考慮採取換股的動作。

換股操作的用意,主要是讓資金做更靈活的運用,畢竟一般投資人的資金並不太多,要想辦法讓資金效應極大化,盡量在較短的時間,設法追求更高的投資報酬率。

換股操作是投資策略中相對較難的一種策略,因為從我過去所累積的經驗來看,完美的換股操作具備一定的難度。有一句台灣俗語叫「捉龜走鱉」,意指顧此失彼,手中已經抓住了鱉,卻又想要抓龜,但沒想到為了要抓龜,卻不小心讓鱉給跑掉了,最終落得兩頭空。

換股操作有時會碰到這樣的問題,當你發掘到一檔新的潛力股,打算換掉手上表現平庸股票時,往往會發生賣出的股票沒多久後開始拚命漲,而換來的股票反而長時間處於聞風不動的窘境。

被市場教訓過幾次後,我開始選擇減少換股操作的頻率,除非有相當程度的把握,否則會盡可能維持原來的持股。有時候看著別人的股票一直上漲,自己手上的股票卻無動於衷,就會興起想換股的念頭,但投資有時是一場耐力競賽,獲利需要時間等待,不要單純因為股價沒漲而做換股的動作,只要獲利持續成長就該牢牢續抱。

如果真的想換股,除非有顯而易見的原因,比方原始持有的個股獲利很顯明出現衰退、或者在計算兩檔股票的價值後,有超過20%以上的溢價空間,才來考慮做換股的動作。

比方說,之前我有一位友人因為聽信市場明牌,忍不住在生技新藥股合一(4128)接近400元時進場,但在股價拉升至最高476.5元後,彷彿氣力用盡,接下來面臨的,就是持續不斷的跌停。

-合一創高後股價持續探底-

基於朋友的立場,我當時給他的建議是,只要合一跌停打開,不管有多少虧損都選擇停損出場,並把資金轉入台積電,合一打開跌停那天股價還在300元上下,當天台積電最高價來到361元。

-台積電股價長期持續看漲-

如果台積電股價上漲至600元,不算計現金股利,單純股價上漲就足以讓你轉虧為盈,但如果你什麼都不做,合一的股價不但持續破底(波段最低跌到153.5元),同時也無法參與本波段台積電的大行情,只是單純因為不想認賠,除了損失金錢外,最大的損失是錯過買進好公司的時機!

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