記憶體罕見缺瘋了！AI需求炸裂 威剛今日股價狂飆...董座驚呼：30年沒看過這種局

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導

AI浪潮持續狂飆，全球記憶體市場正式進入全面缺貨時代。威剛科技董事長陳立白直言，這是他30年業界生涯中第一次看到DRAM、NAND、HDD四大產品線「同步缺料」，形容上游三大原廠的「米缸幾乎見底」，市場供應吃緊到連模組廠都得「省著賣」。消息一出，威剛（3260）股價今（14）日截至早上9點15分，威剛股價來到188元，上漲11元，漲幅6.23%。

陳立白透露，OpenAI、AWS、Google、Microsoft等雲端巨頭為搶AI伺服器產能，已砸下上千億美元簽長約，導致HBM與DRAM被大量吃掉。「我們以前搶的是模組廠的貨，現在是要跟比我們大百倍的CSP大廠競爭，他們還是剛需、不會退單。」

他指出，三星、SK海力士、美光等三大原廠幾乎全面停產DDR4，只保留極少產能履行合約，未來只會越來越少，不會再回頭。DDR4因此進入「結構性短缺」，第四季至2026年上半年合約價將暴漲兩至三成，現貨價漲幅更高。DDR5雖漲勢略緩，但仍供不應求；至於NAND則因HDD廠接單保守、庫存被清空，缺貨狀況勢必延續至明年上半年。

「這波缺貨不是循環，而是革命。」陳立白強調，AI的剛性需求已打破過去3～4年的景氣循環，市場正邁入所謂「超級循環」時代。他預期2025到2026年仍將維持強勁多頭，韓系兩大原廠今年獲利亮眼，明年獲利更可能再創新高。

面對激烈的搶貨戰，威剛內部已下令業務「節制出貨、優先支援主要客戶」。公司雖提前加碼採購，但由於上游庫存極低，仍難完全滿足需求。不過陳立白也強調，威剛的全球布局已展現優勢，目前在巴西、蘇州與印度皆有據點，可有效分散關稅與地緣風險。

至於近期市場關注的併購進展，陳立白證實，威剛公開收購力肯（1570）交易已達成條件，未來不排除他本人進入董事會。雙方將整合歐洲與中國大陸的產能，發揮「1+1大於3」效應，強化製造與外銷競爭力。
隨著AI時代來臨，記憶體市場已從景氣循環走向「長線飢荒」，陳立白語氣堅定地說：「這是AI時代最真實的現象，連原廠都沒料，我們只能搶。」

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