記憶體又傳利多，相關類股大漲表態，華邦電早盤亮燈漲停

【財訊快報／記者李純君報導】在傳出三星電子本月對部分記憶體晶片價格上調60%、CSP業者開始搶貨囤晶片等消息帶動下，今早台股開盤後，記憶體類股強漲，南亞科(2408)最大漲幅超過8.5%、威剛(3260)上漲超過半根漲停、華邦電(2344)漲停、鈺創(5351)也漲超過半根、群聯(8299)上漲超過5%、創見(2451)漲幅超過4%。2026年對DRAM和NAND產業來說均是多頭確立，且因會偶爾缺貨、惜售、漲價等消息傳出，將使得產業走向新高峰。而這波記憶體缺貨，最根本的原因，都取自AI，在DRAM部分，主流在DDR5和HBM，全是美光、三星和SK海力士的天下，台廠沒有參賽權，搶買貨方為財務實力雄厚的CSP廠商，考量AI雲端運算佈建商機延續，明年的DDR5和HBM依舊是炙手可熱、量價齊揚的產品。

而台灣在DRAM部分，能取得的是DDR4和DDR3商機，主因美光、三星和SK海力士將產能都挪去生產DDR5和HBM，致使DDR4和DDR3整體產能越來越少，然消費性市場、安控領域等也持續使用DDR4和DDR3，使得DDR4和DDR3供需明顯失衡，而制造端中大廠都退出，讓台灣製造廠商南亞科和華邦電大受惠。

至於NAND端，大廠向來在產能供給的調配上很靈活，若因供給過剩報價狂跌，製造商便都會快速祭出減產動作。而這次的缺貨，第一，取自AI端CSP業者對於雲端運算的佈建，致使NAND需求穩健上揚，第二，HDD缺貨，市場轉向採購SSD，兩者需求大翻多，供給端便開始供給告急、報價上漲。

此外，上週末，市場又有諸多看多記憶體產業的訊息釋出，包括中芯國際認為記憶體的取得與否將牽動明年AI業者或是終端電子廠商的出貨量。以及傳出三星電子在10月至12月季度的DRAM合約價格可能再上調40%至50%，高於業界平均預期的30%。至於NAND部分，也傳出三星、SK 海力士與鎧俠正計畫推動NAND價格上調，而CSP業者擔心漲價也開始恐慌性囤貨。