記憶體供需失衡惹禍，明年手機和筆電漲價或降規難避免，最快Q1反應
【財訊快報／記者李純君報導】DRAM供給吃緊、報價狂漲，影響層面已經確定擴大，市調單位TrendForce表示，手機和筆電，明年漲價或是規格降級，將是難以避免，且最快明年第一季就會反應。根據TrendForce最新調查，由於預期2026年第一季記憶體價格將再顯著上漲，全球終端產品面臨艱鉅成本考驗，迫使智慧手機、筆電產業必須上修產品價格、調降規格，銷量展望再度下修已難避免，資源優勢將向少數龍頭品牌高度集中。
由於預期2026年第一季記憶體價格將再顯著上漲，全球終端產品面臨艱鉅成本考驗，迫使智慧手機、筆電產業必須上修產品價格、調降規格，銷量展望再度下修已難避免，資源優勢將向少數龍頭品牌高度集中。
記憶體對智慧手機、PC等消費型終端的BOM cost影響正在迅速擴大，即便是獲利表現相對優異的iPhone系列，2026年第一季記憶體在整機BOM cost的占比也將明顯提升，迫使Apple重新審視新機定價，不排除縮減或取消對舊機降價幅度。
對主攻中低價市場的Android品牌而言，記憶體作爲主要行銷亮點之一，原就在BOM cost占比偏高，隨著該類零組件價格飆升，2026年勢必牽動品牌商提高新機定價，並調整舊機價格或供應週期，以減緩虧損。
TrendForce分析，記憶體價格上漲將促使筆電品牌調整產品組合、採購策略，以及地區銷售布局。其中，高階輕薄筆電因普遍直接將mobile DRAM焊接在主板上，無法以降規或更換模組的方式維護成本，又因設計限制規格變動，可能成為最早、最大幅度顯現漲價壓力的細分市場。
至於消費型筆電市場，儘管需求對整機規格、售價變化較敏感，但尚有成品及低價記憶體庫存支撐獲利表現，預料短期內可維持既有定價，但中長期仍將走向降規或調價，預期2026年第二季PC市場將進入較顯著的調價期。
TrendForce指出，「縮減規格配置」或「暫緩升級」已成智慧手機、筆電品牌平衡成本的一項必要手段，其中以成本占比較高的DRAM修正較明顯。預料高階、中階產品的DRAM容量規格將分別向該市場的最低標準集中，放緩提升速度。至於低階市場則是受創最深的價格帶，以手機為例，2026年退回以4GB為主；低價筆電因受限於處理器搭配及作業系統需求，DRAM配置短期內難再下修。
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【財訊快報／陳孟朔】外電報導，瑞銀發表最新產業報告示警，生成式AI帶動高效能記憶體需求飆升，正把全球DRAM供應結構推向AI伺服器所需的HBM，車用等級DRAM面臨「漲價與短缺」雙重擠壓，供應鏈擾動風險可能自2026年第二季開始浮現，並在2026至2027年技術切換期放大為成本與交期的系統性挑戰。 市場人士指出，這波壓力核心在於晶圓資源再分配與利潤極大化的誘因。當三大DRAM供應商將產能與資本開支重心轉向HBM等高毛利產品，傳統DDR供給彈性被壓縮，價格傳導迅速。產業研究亦顯示，AI相關高頻寬記憶體若以「等效晶圓消耗」估算，至2026年可能占用接近全球DRAM供給的兩成，進一步推升緊張度；同時，研調機構預期2026年第一季DRAM合約價季增幅度可達約55%至60%，顯示上游報價動能仍在。 報告以零組件與整車端的成本吸收能力為主軸，指出單車DRAM含量約落在25至150美元區間，當價格急漲且難以完全轉嫁，供應商獲利槓桿會快速惡化。基準情境假設DRAM漲幅約120%、整車廠可回收約80%成本，零組件供應商2026年EBIT可能下滑約5%至6%；極端情境若漲幅擴大至200%、回收比例降至50
財訊快報 ・ 3 小時前 ・ 1《科技》記憶體喊漲效應發酵！研調示警：手機品牌2026年恐全面降速
【時報記者王逸芯台北報導】根據TrendForce最新智慧手機研究，自2025年下半年起，手機市場面臨記憶體供給吃緊、價格快速上揚的不利情勢，進而引發終端產品售價上調、需求轉弱等連鎖效應。儘管各品牌目前尚未明顯下修2026年第一季生產計畫，但在新機難以承受成本壓力、陸續調漲終端售價的影響下，品牌整體生產動能預期將自第二季起明顯轉弱。 TrendForce指出，雖然多數智慧手機品牌對市場前景持保守態度，部分品牌甚至已著手下修全年生產目標，但在記憶體採購策略上，並未同步縮手，仍以「鎖定資源」為優先考量，以避免後續面臨更高的採購成本或更嚴峻的供給緊縮風險。 不過，部分領導品牌因2025年底衝刺生產與出貨，加上中國補貼政策效益逐步淡化，以及新機調價對銷售動能造成壓力，成品庫存水位正持續墊高。若短期內零售端去化速度未見改善，不排除部分品牌將於2026年第一季末起，提前收斂後續生產計畫。 整體來看，2026年上半年將是品牌調整產出與產品結構的關鍵時期。品牌將透過規格配置調整與重新訂定售價等方式，消化前期成本上揚所帶來的壓力。由於終端售價調整對生產節奏的影響並非即時反映，考量既有庫存水位及產線調整所
時報資訊 ・ 2 天前 ・ 發表留言焦點股：HBM需求推升記憶體行情，宜鼎股價直奔漲停板鎖住
【財訊快報／記者李純君報導】今早又有外資報告上調記憶體的展望，且強調受惠產能轉向HBM，預估供需缺口將有望進一步擴大，讓今日記憶體類股又強漲，其中的記憶體類股股王宜鼎(5289)更是一開盤後沒多久，就直攻漲停價位鎖住。宜鼎股價目前處於中期主升段後段走法，價漲量縮，未見爆量長黑前，則主力行情便有機會不結束。大摩最新的「大中華半導體」報告中出具，舊世代記憶體目前沒有理由轉向悲觀，受惠產能轉向HBM，預估供需缺口將有望進一步擴大，雖然上調的是華邦電(2344)、南亞科(2408)、旺宏(2337)、愛普(6531)、力積電(6770)等五台廠目標價，但實際上整個記憶體類股，包括模組廠均雨露均霑，多檔都漲停表態。而以基本面來看，記憶體量增價漲，反應在財報上的成績，今年會十分明顯，至於模組廠則考驗與晶片製造端的關係，取得到越多貨源，營收和獲利成長力道就會更大。至於宜鼎，原先本來就是記憶體股王，因主攻工控與邊緣運算，因此優勢在於獲利表現最佳，配息也是同業中最穩定，這波記憶體大多頭，宜鼎股價也漲超過一倍，目前來到750元。
財訊快報 ・ 3 天前 ・ 發表留言面板市場淡季不淡，記憶體漲價推升備貨潮
【財訊快報／記者張家瑋報導】研調機構TrendForce公布2026年1月下旬面板價格預測，雖然面板市場進入傳統淡季，但在記憶體與各式零組件價格持續上漲的背景下，主要品牌客戶積極備貨，筆電面板持續承壓，不同產品線呈現分化走勢，電視與監視器面板價格上揚，筆電面板則仍維持跌勢。TrendForce研究副總范博毓表示，雖然受到記憶體與各式零組件漲價的衝擊，但是部分主力電視品牌客戶仍積極增強備貨，希望可以在記憶體等零組件的取得能力相對小品牌客戶較優之下，進一步獲取更多市佔率。因此電視面板需求在第一季的傳統淡季表現並不弱勢，加上面板廠已經計畫將在2月進行相對應的減產，整體電視面板供需處於平衡狀態，有利於電視面板價格在第一季迎來一波漲勢。目前預計1月電視面板價格將轉為上漲，包括32吋、43吋、55吋與65吋將調漲1美元。對液晶監視器面板而言雖然是傳統淡季，但是在各式零組件持續調漲價格的趨勢下，部分品牌客戶也開始積極進行提前備貨，以避免後續採購成本出現持續被墊高的風險。因此部分客戶對於液晶監視器面板需求也一反以往，提前開始轉強。在需求轉好的同時，電視面板價格也開始進入上漲循環，讓面板廠有更好的基礎營
財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言晶片漲價衝擊手機業，小米與OPPO傳砍單逾兩成、中低階與海外先挨刀
【財訊快報／陳孟朔】中媒報導，受上游記憶體晶片持續漲價衝擊，市場近日傳出多家中國手機品牌已下調2026年全年整機訂單與出貨目標，顯示成本壓力正快速向終端擴散。其中，小米與OPPO傳下調幅度均超過20%，vivo下調近15%，而傳音全年目標則下修至7,000萬台以下；本輪調整主要集中在對價格敏感度較高的中低端機型與海外產品線，旗艦機型受影響相對有限。部分供應鏈人士指出，品牌端在記憶體採購上常有「多報鎖量」的策略性操作，市場流傳的20%下修幅度可能偏大，實際調整或更接近個位數至10%附近；但即便如此，記憶體議價權上移、報價全面抬升已成共識，品牌為維持毛利結構，勢必在機型配置、促銷節奏與海外鋪貨上做更激進的取捨。研調單位最新預估，2026年第一季傳統型DRAM合約價季增約55%至60%，NAND Flash合約價季增約33%至38%，而伺服器相關DRAM漲幅更可能超過60%，使消費性電子在採購端面臨更高且更不穩定的成本曲線。研調機構對2026年全球智慧型手機出貨的最新看法亦轉趨保守，預估全年出貨量可能下滑2.1%，同時平均售價(ASP)年增預估上修至6.9%，反映供給壓力最終仍將部分轉嫁至消
財訊快報 ・ 3 天前 ・ 發表留言《科技》美光收購力積電銅鑼廠 2027年全球DRAM供給可望上修
【時報記者葉時安台北報導】根據TrendForce最新DRAM產業調查，隨著Micron美光計畫以18億美元收購PSMC力積電(6770)在台灣的銅鑼廠房(不含生產相關機器設備)，且雙方將建立長期的DRAM先進封裝代工關係，此合作案將有利Micron增添先進製程DRAM產能，並提升PSMC的成熟製程DRAM供應，預估2027年全球DRAM產業供給將有上修空間。而市場評估DRAM是否明年將不再缺貨？法說剛結束的南亞科(2408)總經理暨發言人李培瑛提到，尚須評估量產進度與產能規畫。 TrendForce表示，2025年下半開始，ASIC和AI推論分別帶動HBM3e、DDR5需求，並推升整體DRAM利潤率，促使Micron加速擴充產能。本次收購PSMC銅鑼廠包括土地及廠房、無塵室，預期Micron將可在2026至2027年分批移入既有及新訂購的設備，以DRAM先進製程的前段設備為主，並於2027年投入量產。預估銅鑼一期在2027年下半年可貢獻的產能，將相當於Micron 2026年第四季全球產能的10%以上。 據TrendForce統計，2025年第三季Micron在全球DRAM產業的營收
時報資訊 ・ 2 天前 ・ 發表留言力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務
財訊快報 ・ 3 天前 ・ 5力積電成美光AI後段供應鏈，法人點名愛普、晶豪科、華東及南茂受益
【財訊快報／記者李純君報導】受惠於將旗下銅鑼P5廠以18億美元出售美光，力積電(6770)也順勢成為美光DRAM先進封裝供應鏈，值得注意的是，題材面部分，與力積電相關，並可望連帶受益的供應鏈也被法人圈點名揭露，包括愛普(6531)、晶豪科(3006)、華東(8110)，以及南茂(8150)等。力積電透過此一廠區出售案，將可取得成為美光認證，成為其DRAM中HBM，在晶圓級封裝上的供應商資格，雙方並揭露，會合作開發後段封裝技術，而力積電這幾年來專注在晶圓堆疊（Wafer on Wafer, WoW）業務上，整合記憶體與邏輯的晶圓級先進封裝趨勢將會逐漸加快發展腳步。而針對力積電將會成為美光DRAM中HBM的先進封裝供應鏈名單，今早法人圈點名的間接受惠廠商，包括其一愛普，這是力積電在異直與晶圓級封裝上最核心的技術夥伴，合作VHM（Very High Bandwidth Memory）技術，透過WoW進行3D堆疊封裝。至於晶豪科，則和力積電有合作aiPIM（AI Processing-in-Memory）架構，實現記憶體與AI核心的垂直整合封裝，也可適用在邊緣運算。另外，力積電也有跟工研院合作
財訊快報 ・ 3 天前 ・ 發表留言南亞科今年資本支出500億，新廠2028年H1月產2萬片，沒有美國設廠規劃
【財訊快報／記者李純君報導】記憶體大廠南亞科(2408)宣布2026年資本支出500億元，旗下新廠明年初裝機，規劃2028年上半目標月產能二萬片。而針對南亞科是否會在美國有生產基地，公司表示，目前沒有前進美國設廠的規劃。南亞科揭露，2026年資本支出預計約500億元，其中62億元是去年遞延至今年的，此外，400多億元中，七成用在新廠的廠務無塵室等，剩下三成則會使用在設備採購上。公司也提到，新廠2027年初裝機，會在明年上半年的底正式量產，並逐步拉升產出，規劃是2028年上半年可以達到月產能二萬片的目標，產品部分，會多元化，包括DDR4、DDR5、LPDDR4和客製化DRAM。再就，南亞科DDR5和DDR4和DDR3產出的佔比，公司揭露，2026年初，DDR5佔比逾一成，DDR3則是二成上下，剩下是DDR4和LPDDR4，公司在2026年會動態調整。此外，南亞科也補充，DDR5長線目標是維持佔比一成，此外，DDR4和LPDDR4目前也是蠻吃緊的產線。
財訊快報 ・ 2 天前 ・ 發表留言
AI 資料中心抽乾記憶體產能！儲存價格狂飆 HBM、DRAM 漲勢恐延續至2028年
AI 資料中心需求全面爆發，全球記憶體市場供不應求。HBM、DRAM 與 DDR5 價格大幅上漲，SSD 也受波及。分析指出，產能結構性重分配恐讓高價態勢延續數年，消費電子與 PC 價格面臨長期壓力。
鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言南亞科法說會行情失靈股價跌停 記憶體族群走弱
（中央社記者張建中新竹2026年1月20日電）DRAM廠南亞科(2408)法說會行情失靈。南亞科預期，因產能受限，2026年多種DRAM產品將持續缺貨，第1季產品價格應可進一步揚升，後續可能維持微幅上漲趨勢。只是南亞科股價不漲反跌，今天開盤跳空跌停。此外，由於美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）日前表示，凡是不在美國境內生產的記憶體企業，將可能面臨100%的關稅，記憶體族群呈現高檔拉回修正。南亞科2025年第4季動態隨機存取記憶體（DRAM）售價上漲超過30%，帶動營收與獲利同步攀高，毛利率達49%，稅後淨利新台幣110.83億元，單季每股純益3.58元。南亞科預期，2027年上半年以前DRAM新增產能有限，預期2026年DDR5、DDR4、DDR3、LPDDR5及LPDDR4等多種DRAM產品將持續缺貨，2026年第1季產品價格可望進一步上揚，毛利率也將攀升。只是南亞科漲幅已大，獲利了結沉重賣壓出籠，今天股價表現疲弱，開盤跳空跌停，達247.5元，下跌27.5元，連帶影響記憶體族群股價走弱。威剛(3260)、旺宏(2337)及創見(2451)等盤中皆一度跌停，隨著買盤湧
中央社財經 ・ 2 天前 ・ 發表留言
美光收購力積電銅鑼廠 2027年全球DRAM供給上修
研調機構 TrendForce 今 (19) 日指出，美光 (MU-US) 以 18 億美元收購力積電 (6770-TW) 在台灣的銅鑼廠 (不含生產機器設備)，雙方將建立長期的 DRAM 先進封裝代工關係，此合作案將有利美光增添先進製程 DRAM
鉅亨網 ・ 2 天前 ・ 發表留言集邦：美光收購力積電銅鑼廠 明年全球DRAM供給料上修
MoneyDJ新聞 2026-01-20 08:23:58 新聞中心 發佈研調機構集邦科技(TrendForce)昨(19)日發表最新DRAM產業調查並指出，隨著Micron(美光)計畫以18億美元收購力積電PSMC(6770)在台灣的銅鑼廠房(不含生產相關機器設備)，且雙方將建立長期的DRAM先進封裝代工關係，此合作案將有利Micron增添先進製程DRAM產能，並提升力積電的成熟製程DRAM供應，預估明(2027)年全球DRAM產業供給將有上修空間。 TrendForce表示，2025年下半開始，ASIC和AI推論分別帶動HBM3e、DDR5需求，並推升整體DRAM利潤率，促使Micron加速擴充產能。本次收購力積電銅鑼廠包括土地及廠房、無塵室，預期Micron將可在2026年至2027年分批移入既有及新訂購的設備，以DRAM先進製程的前段設備為主，並於2027年投入量產。預估銅鑼一期在2027年下半年可貢獻的產能，將相當於Micron 2026年第四季全球產能的10%以上。 據TrendForce統計，2025年第三季Micron在全球DRAM產業的營收市占率為25.7%，排名第三
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言DRAM「鎖量不鎖價」成主流 供需平衡拐點，料落在2027年
記憶體廠與大客戶簽訂的長期供貨合約（LTA），已由過去「鎖價又鎖量」，轉為以「鎖量、不鎖價」為主流架構。新類型長期供貨合約的核心，在於確保產能優先順序與出貨穩定性，但價格仍隨市況浮動，保留報價彈性空間。
工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言力積電展開製程精進計畫 搶DRAM缺貨漲價商機
（中央社記者張建中新竹2026年01月21日電）記憶體景氣熱絡，晶圓代工廠力積電(6770)宣布，展開動態隨機存取記憶體（DRAM）製程精進計畫，因應記憶體設計客戶發展高容量及速度快的DRAM需求，爭取缺貨漲價商機。力積電今天發布新聞稿表示，新竹12吋晶圓廠區每月有5萬片記憶體產能，主要以2x奈米製程為客戶提供DRAM及快閃記憶體（Flash）代工服務。力積電指出，隨著人工智慧（AI）應用需求激增，促使全球DRAM供不應求，近期感受到客戶強大需求壓力，決定啟動提升記憶體製程的新投資計畫。為爭取時效，力積電董事會針對投資新設備提升DRAM製程規劃通過增資案，配合銅鑼廠售予美光（Micron），雙方預計第2季簽訂策略合作合約，力積電表示，待股東常會通過增資案後，將根據經營團隊規劃採購設備，將P3廠逾3萬片的DRAM產線升級。力積電指出，未來力積電將為美光提供DRAM後段先進封裝代工服務，美光也將協助力積電P3廠DRAM製程精進，將使力積電DRAM代工製程穩健推進，協助客戶發展高規格產品，滿足在AI應用的需求。
中央社財經 ・ 17 小時前 ・ 發表留言