衝亞資中心 跨業合作搶商機

金融機構激戰亞洲資產管理中心高雄專區，投信投顧業視此為重大商機進行布局。據統計，金管會已核准十家投信投顧業者進駐，策略也相當一致，多鎖定與專區內的銀行、證券商跨業合作，一來擴大產品範圍並引進具特色商品，二則鎖定私募相關基金，以此切入高資產客戶並與銀行更深入的整合。

據悉，至目前為止共又14家投信投顧業家申請進駐，金管會已核准10家、4家審查中。已獲核准的業者包含：聯博投信、富達投信、玉山投信（原保德信投信)、富蘭克林投顧、霸菱投顧、富盛投顧、全球投顧、第一金投信、統一投信、瑞源投顧等。

投信投顧業申請試辦的業務項目，主要包含多通路及EAM（外部資產管理）的試辦業務。最新進度是富蘭克林投顧的申請案，取得多通路銷售未具證券投資信託基金性質的境外基金業務，獲准辦理EAM業務，可就有價證券、未核准的境外基金（含對沖基金)、私募股權基金及未具證券投資信託基金性質境外基金，提供高資產客戶包含投資顧問、投資分析建議，並代為執行交易、或具運用決定權的投資顧問服務，並得代為執行交易等服務。

富蘭克林投顧強調，從過去的傳統股債投資跨到新領域，希望導入另類投資與私募股權二級市場投資經驗。富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美說，納入另類資產投資，才是真正完整投資組合的最後一塊拼圖。眾多的另類資產，包括私募股權、私募債權、房地產、基礎建設、數位資產等，而私募股權二級市場為機構法人與家辦主要投資部位，主因近年市場資金充沛及科技AI等題材豐富。

跨業合作也出現在公股機構與外商上。第一金投信9月與渣打銀行合作，引進首檔於國際銀行信託平台推出的「未具證券投資信託基金性質」境外私募信貸策略類型產品。渣打銀分析，未具證券投資信託性質的境外基金主要投資標的，並非一般的股票、債券等，而是投資於如私募股權、房地產、私募債權等另類資產基金，主要投資者為機構法人或私人銀行的高資產客戶，投資門檻高，產品較為複雜。

獲准進駐專區展開試辦業務的富盛投顧，則獲准「多通路銷售未具證券投資信託基金性質的境外基金」。公司副董事長馬瑜明說，進駐後，導入境外多元私募產品，為高資產客戶提供更彈性且具策略性的資產配置，與通路夥伴一同完成契約管理、教育訓練與通路支援，強化服務效率與品質。

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